Otrzymywanie zapłaty i rejestrowanie płatności

Każdy e-mail z fakturą zawiera link Zapłać teraz. Na tej stronie klient widzi metody płatności włączone przez firmę. Płatności online automatycznie oznaczają fakturę jako zapłaconą; pozostałe rejestrują Państwo samodzielnie.

#Co widzi klient

Strona Zapłać teraz pokazuje fakturę, jej sumę i termin płatności, a także:

• przycisk dla każdej metody online, np. Zapłać 1200,00 € — Karta (Stripe). Klient płaci na bezpiecznej stronie płatności; firma nigdy nie widzi danych jego karty.
• Zapłać przelewem bankowym z właścicielem rachunku, bankiem, IBAN i tytułem przelewu.
• Pobierz PDF.

Po zaksięgowaniu płatności strona pokazuje Zapłacono w całości. Dziękujemy!, a faktura ma status Zapłacona.

Po płatności kartą przez Stripe klient otrzymuje też fakturę e-mailem z krótką informacją Płatność otrzymana.

#Ręczne rejestrowanie płatności

W przypadku przelewów, gotówki i innych płatności:

1. Proszę otworzyć fakturę i wybrać Zarejestruj płatność.
2. Proszę wpisać Kwota, datę Data zapłaty i Metoda, np. Przelew bankowy lub Gotówka.
3. Proszę dodać Numer referencyjny, np. tytuł przelewu, oraz w razie potrzeby Notatka.
4. Proszę wybrać Zarejestruj płatność.

Płatności częściowe są możliwe: faktura pokazuje Częściowo zapłacona i Saldo do zapłaty. W sekcji Płatności przy każdej płatności widać, kto ją zarejestrował, lub Online.

#Konfiguracja płatności i numeracji

Właściciel Administrator firmy Proszę otworzyć Administrator firmy → Firma → Ustawienia → Fakturowanie:

• Metody płatności: płatności kartą przez Stripe konfiguruje się z kluczami testowymi i produkcyjnymi w Administracja firmy → Sprzedaż i integracje → Płatności (Stripe) (zobacz Połącz Stripe i przyjmuj płatności). Karta (iyzico) lub PayPal proszę skonfigurować tutaj z kluczami od danego dostawcy i włączyć Akceptuj przelew bankowy. Klucze są szyfrowane przy zapisie i nigdy nie są ponownie wyświetlane.
• Dane bankowe: właściciel rachunku, nazwa banku, IBAN, SWIFT / BIC i opcjonalne instrukcje. Są drukowane na fakturach.
• Numeracja: Format z {PREFIX}, {YEAR} i {SEQ}, prefiksy faktur i faktur korygujących oraz Rozpoczynaj od 1 co roku. Następna faktura będzie wyglądać tak pokazuje przykład.
• Podatek i ustawienia domyślne faktur: nazwa i stawka podatku, warunki płatności, waluta, notatki i stopka.
• Produkty i usługi: link do strony Produkty, na której prowadzi się listę tego, co firma sprzedaje, dla ofert, umów i faktur.
• Uprawnienia i przypomnienia: Kto może tworzyć i wysyłać faktury oraz czy powiadamiać opiekuna faktury, gdy minie jej termin.

#Przypomnienia o zaległościach

Przy włączonym Wysyłaj klientom przypomnienia e-mail o zaległych płatnościach Dromix wysyła klientowi e-mail po wybranych Dni po terminie płatności, maksymalnie 5 razy, np. 3, 7, 14. Przypomnienia są wysyłane ze skrzynki lub e-maila systemowego, z którego wysłano fakturę, wraz z linkiem do płatności. Dla szans w lejku marki wychodzą ze skrzynki marki; bez niej przypomnienie nie jest wysyłane, a szansa pokazuje przyczynę.