Praca z leadem

LeadLead Nowe zapytanie, które nie zostało jeszcze zakwalifikowane, np. wiadomość WhatsApp, formularz internetowy lub zaimportowany wiersz. Lead się obsługuje, a następnie przekształca w szansę sprzedaży lub odrzuca. to nowe zapytanie, którego nikt jeszcze nie zakwalifikował. Leady przychodzą z WhatsApp, Instagrama, Facebooka, e-maili, formularzy internetowych, API i importów lub są dodawane ręcznie. Leady to Państwa kolejka do przeglądu: każdy lead zostaje w końcu przekształcony w szansę sprzedaży, wstrzymany albo odrzucony.

#Znajdowanie leadów

Proszę otworzyć Leady na lewym pasku.

• Domyślnie lista pokazuje Otwarte + wstrzymane. Filtr statusu pokaże leady przekształcone lub odrzucone albo Wszystkie.
• Wszyscy opiekunowie zawęża listę do jednej osoby. Filtry, Ostatni kontakt i sortowanie pomagają przy długich listach.
• Każdy wiersz pokazuje status, źródło, kraj i opiekuna. Przy leadach bez opiekuna jest to zaznaczone.

Gdy są marki, lead marki ma na liście małą etykietę marki, a filtr Wszystkie marki obok filtra opiekuna pokazuje leady Twojej firmy (marka główna) albo jednej marki.

#Przejmowanie leada

Lead bez opiekuna ma przycisk Przejmij – na liście i w karcie O tym leadzie w szczegółach. Karta znajduje się po prawej w kolumnie Decyzja, a na węższych ekranach na górze formularza. Po jego wybraniu lead jest Państwa.

Firma może też automatycznie przydzielać nowe leady – według kanału, po kolei lub jednej osobie. Ustawia to Administrator firmy w Administrator firmy → Firma → Ustawienia → Leady.

#Odpowiedź na czas

Jeśli firma ustaliła czas na pierwszą odpowiedź, otwarte leady bez odpowiedzi po tym czasie dostają czerwone oznaczenie Brak odpowiedzi, na przykład Brak odpowiedzi 4 godz. lub Brak odpowiedzi 2 dn. (od 48 godzin w dniach). Oznaczenie pojawia się w Leadach, Czatach i Skrzynce odbiorczej. Za odpowiedź uznaje się każde z poniższych:

• wiadomość wysłaną z czatu leada,
• e-mail wysłany ze Skrzynki odbiorczej,
• zarejestrowaną rozmowę lub spotkanie.

Po przekroczeniu czasu Dromix może też – raz na lead – powiadomić Właściciela i Administratorów firmy albo Kierownika działu opiekuna.

#Aktualne dane

Proszę uzupełniać to, czego się Państwo dowiedzą: Imię i nazwisko, Firma, Stanowisko, E-mail, Telefon, Kraj, Miasto, Tagi i Notatki. Proszę wybrać Zapisz. Dodane tu zdjęcie lub logo firmy jest widoczne dla tej osoby wszędzie.

Gdy są marki, pole Marka pokazuje, do której marki należy lead. Zmień je, jeśli lead trafił do niewłaściwej marki: po przekształceniu szansa otworzy się w lejkach tej marki.

#Decyzja, co dalej

W sekcji Decyzja:

• Przekształć w szansę sprzedaży, gdy istnieje realna okazja. Zob. Przekształcanie leada w szansę sprzedaży.
• Wstrzymaj odkłada lead ze statusem Wstrzymany, gdy moment jest niewłaściwy. Pozostaje on na domyślnej liście.
• To nie lead… służy do dostawców, newsletterów i spamu. Lead zostaje odrzucony, jego rekord i historia są zachowane, a Dromix może przestać tworzyć nowe leady od tego nadawcy. Wiadomości nadal trafiają do czatu i Skrzynki odbiorczej.