Katalog i ulubione
Proszę znajdować współpracowników w katalogu firmy według nazwiska, stanowiska lub działu, rozpoczynać z nimi czat i trzymać najważniejsze osoby w Ulubionych.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonekGośćWymagania
Wystarczy rola
Katalog
Proszę otworzyć Katalog na lewym pasku. Zawiera wszystkie osoby w firmie, pogrupowane według grup i działów. Aby otworzyć grupę, proszę ją wybrać.
Aby kogoś znaleźć, proszę wpisać tekst w polu Szukaj według nazwiska, stanowiska, działu; można też szukać po numerze wewnętrznym. Następnie:
- wybranie osoby rozpoczyna z nią czat;
- Wyświetl profil pokazuje stanowisko, dział, telefon i status;
- w polu Prywatna notatka można zapisać notatkę o niej, widoczną tylko dla siebie. Zobacz Moje notatki i zadania osobiste.
Stanowiska i działy pochodzą z Organizacja. Jeśli ktoś jest w złym miejscu, proszę zwrócić się do Administratora firmy.
Ulubione
Gość Ulubione to własna krótka lista osób. Ma ją każdy, także goście.
- Proszę otworzyć Ulubione na lewym pasku.
- W polu Szukaj lub dodaj po adresie e-mail proszę wpisać adres współpracownika i go dodać.
Osoby, z którymi rozpoczyna się czat, też się tu pojawiają. Proszę wybrać osobę, aby napisać lub zadzwonić. Aby usunąć kogoś z listy, proszę wybrać Usuń kontakt.
Klientów nie ma w katalogu ani w Ulubionych — są w CRM w sekcji Kontakty. Zobacz Lista kontaktów i karta kontaktu.