Pola niestandardowe
Proszę dodawać własne pola do kontaktów, firm, leadów i szans, wybierać ich typ i obowiązkowość oraz używać ich w listach, filtrach, widokach i importach.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonekWymagania
- Dostęp do CRM (dział, uprawnienie osobiste lub kanał)
Pola niestandardowe przechowują informacje, których potrzebuje firma, a których Dromix nie ma domyślnie, na przykład Branża, Koniec umowy czy Liczba oddziałów. Właściciel i Administrator firmy je definiują; wypełniają je wszyscy z dostępem do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji..
Dodawanie pola
- Proszę otworzyć Administrator firmy → Firma → Ustawienia → Pola CRM.
- W sekcji Pola niestandardowe proszę wybrać Typ rekordu: kontakty, firmy, leady lub szanse sprzedaży.
- Proszę wybrać Dodaj pole, wpisać Etykieta i wybrać Typ.
- Dla typów Jeden wybór i Wielokrotny wybór proszę wpisać Opcje (po jednej w wierszu).
- Proszę zaznaczyć Wymagane przy dodawaniu lub edytowaniu rekordu w Dromix, jeśli pole musi być wypełnione.
- Proszę wybrać Dodaj pole.
| Typ | Zastosowanie |
|---|---|
| Tekst, Długi tekst | Krótkie wartości lub notatki |
| Liczba, Kwota | Ilości i kwoty |
| Data | Terminy, daty odnowienia |
| Jeden wybór, Wielokrotny wybór | Stała lista opcji |
| Pole wyboru | Tak lub nie |
| Link (URL), E-mail, Telefon | Dane kontaktowe sprawdzane przy zapisie |
Typu nie można zmienić po utworzeniu pola. Każde pole otrzymuje klucz, widoczny obok niego razem z liczbą rekordów, które go używają. Strzałkami można zmienić kolejność pól w formularzach.
Wypełnianie i używanie pól
- Pola niestandardowe pojawiają się w formularzach dodawania i edycji rekordu, a w panelu szczegółów — gdy mają wartość.
- Na liście można dodać pole jako kolumnę i sortować według niego. W filtrach w sekcji Pola można dodać warunek, np. Branża to Handel detaliczny. Kolumny i filtry zapisuje się razem z widokiem.
- Proszę zaznaczyć kilka rekordów i użyć Ustaw pole, aby wypełnić pole dla wszystkich naraz.
- Podczas importu pliku CSV można dopasować kolumnę do pola niestandardowego.
Pola wymagane obowiązują tylko wtedy, gdy ktoś dodaje lub edytuje rekord w Dromix. Rekordy z WhatsAppa, formularzy lub API można zapisać także bez nich.
Archiwizacja lub usunięcie pola
- Archiwizuj ukrywa pole wszędzie, ale zachowuje jego wartości. Aby je przywrócić, proszę użyć Pokaż zarchiwizowane i Przywróć.
- Usuń pole usuwa pole i wszystkie jego wartości na stałe. Dromix najpierw pokazuje, ile rekordów ma wartość.