Przesuwanie szansy sprzedaży w lejku

Tablica Szans sprzedaży pokazuje każdą otwartą szansę sprzedażySzansa sprzedaży Okazja sprzedażowa z wartością, opiekunem i etapem w lejku sprzedaży. To szanse sprzedaży liczą się na tablicy, w prognozie i w raportach sprzedaży. jednego lejka sprzedażyLejek sprzedaży Uporządkowana lista etapów, przez które przechodzi szansa sprzedaży od pierwszego kontaktu do Wygranej lub Przegranej. Firma może mieć kilka lejków, np. jeden na linię produktów. jako kartę na jej bieżącym etapieEtap Jeden krok lejka sprzedaży, widoczny jako kolumna na tablicy. Każdy etap ma prawdopodobieństwo wygranej używane w prognozie.. Przesunięcie karty na kolejny etap rejestruje postęp, a raporty i prognoza aktualizują się automatycznie.

#Kto może przesuwać szansę sprzedaży

Jeśli nie da się przeciągnąć karty, szansa sprzedaży należy do kogoś innego. Proszę poprosić opiekuna lub Administratora firmy o dodanie Państwa jako obserwatora albo o przypisanie jej Państwu.

#Przesunięcie na kolejny etap

1. Proszę otworzyć Szanse sprzedaży na lewym pasku i wybrać u góry lejek, jeśli firma ma ich kilka.
2. Proszę przeciągnąć kartę do następnej kolumny i upuścić. Karta zostaje na miejscu, a zmiana etapu trafia na oś czasu szansy sprzedaży.
3. Jeśli zapis się nie powiedzie, karta wraca na poprzedni etap, a komunikat wyjaśnia przyczynę.

Na telefonie etapy są kartami nad listą szans. Aby tam przesunąć szansę sprzedaży, proszę przełączyć się na widok Lista i zmienić etap w jej wierszu albo otworzyć ją i wybrać nowy Etap na karcie osoby. Zapisuje się od razu, jak przy przeciąganiu karty.

#Oznaczenie jako wygrana lub przegrana

1. Proszę przeciągnąć kartę do kolumny Wygrana lub Przegrana.

2. Przy Przegranej Dromix zapyta o powód. Proszę wybrać powód przegranejPowód przegranej Dlaczego szansa sprzedaży została przegrana; wybierany z listy prowadzonej przez administratorów firmy. Powody przegranej zasilają raport powodów przegranej., w razie potrzeby dodać notatkę i kliknąć Oznacz jako przegraną.

   

3. Jeśli karta została upuszczona przez pomyłkę, proszę wybrać Anuluj: wraca na miejsce i nic nie zostaje zapisane.

Przegrane szanse sprzedaży są ukryte na tablicy. Aby je znów zobaczyć, proszę zaznaczyć Pokaż przegrane na pasku narzędzi.

#Opiekun i obserwatorzy

Po otwarciu szansy sprzedaży u góry widać jej opiekuna i obserwatorów.

• Opiekun lub Administrator firmy może przekazać szansę sprzedaży innej osobie. Nowy opiekun otrzymuje powiadomienie i e-mail.
• Przy zmianie opiekuna poprzedni opiekun staje się obserwatorem, więc nikt nie traci historii.
• Obserwatorzy czytają wszystkie wiadomości, e-maile i notatki ze spotkań i mogą dodawać notatki, ale przesuwać i edytować szansę sprzedaży mogą tylko opiekun lub Administrator firmy.