Tworzenie szansy sprzedaży
Proszę ręcznie dodać nową szansę sprzedaży z firmą, etapem, wartością, opiekunem i planowaną datą zamknięcia oraz sprawdzić, kiedy Dromix tworzy szanse automatycznie.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekWymagania
- Dostęp do CRM (dział, uprawnienie osobiste lub kanał)
Większość szans sprzedaży zaczyna się od leada: zob. Przekształcanie leada w szansę sprzedaży. Szansę można też dodać samodzielnie, na przykład po rozmowie telefonicznej lub targach.
Dodawanie szansy sprzedaży
- Proszę otworzyć Szanse sprzedaży i wybrać lejek u góry.
- Proszę wybrać Nowa szansa sprzedaży.
- Proszę wpisać Nazwa szansy, na przykład klienta i to, czego potrzebuje.
- Proszę wybrać lub wpisać firmę. Jeśli jeszcze nie istnieje, zostanie utworzona.
- Proszę wybrać Etap. Nowe szanse zwykle zaczynają się od pierwszego etapu.
- Proszę dodać E-mail i Telefon klienta oraz kraj i miasto.
- Proszę wpisać Wartość i Waluta.
- Proszę wybrać Opiekun. Proszę zostawić Nieprzypisane, jeśli szansę przejmie ktoś inny.
- Proszę ustawić datę w polu Planowane zamknięcie, dodać tagi i wypełnić Więcej pól, jeśli firma używa pól niestandardowych.
- Proszę wybrać Utwórz. Pojawi się komunikat Szansa sprzedaży utworzona.
Szanse sprzedaży mogą tworzyć tylko osoby z dostępem do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji.. Ktoś, kto bez dostępu do CRM jest jedynie opiekunem lub obserwatorem szans, nie może tworzyć nowych. Gość Goście nie mogą tworzyć szans sprzedaży.
Kto może zmieniać szansę
Gdy szansa ma opiekuna, edytować ją, przesuwać lub zmieniać opiekuna mogą tylko on oraz Właściciel Administrator firmy. Nieprzypisana szansa pozostaje otwarta dla wszystkich z dostępem do CRM, dzięki czemu nieprzypisana praca nigdy nie utyka. Zob. Opiekun i obserwatorzy szansy sprzedaży.
Wartość na tablicy
Każda kolumna na tablicy pokazuje łączną wartość swoich szans. Prognoza mnoży wartość każdej szansy przez prawdopodobieństwo wygranej jej etapu. Jeśli szanse mają różne waluty, sumy są przeliczane na walutę bazową firmy według dzisiejszych kursów.