Kto odpowiada na WhatsApp, Instagramie i Facebooku

Czaty z klientami na WhatsApp, Instagramie i Facebooku widzą tylko wybrane przez Państwa osoby, także spośród Administratorów firmy. Te osoby to agenci kanałówAgent kanału Osoba wyznaczona do odpowiadania w kanale WhatsApp, Instagram lub Facebook. Agenci kanałów automatycznie otrzymują dostęp do CRM..

#Przyznawanie dostępu

1. Proszę otworzyć Administrator firmy → Sprzedaż i integracje → Integracje i wybrać WhatsApp, Instagram lub Facebook.
2. Proszę przewinąć do sekcji Dostęp. Wiersz u góry pokazuje, ile osób ma dostęp i ile jest czatów z klientami.
3. Osoby można znaleźć wyszukiwarką (Szukaj według nazwiska, e-maila, stanowiska) lub filtrami Wszystkie działy, Wszystkie role i Wszyscy / Ma dostęp / Brak dostępu.
4. Proszę wybrać Przyznaj dostęp obok osoby. Aby dodać kilka osób, proszę je zaznaczyć i wybrać Przyznaj dostęp z liczbą, np. Przyznaj dostęp (3).

Dromix potwierdzi komunikatem Przyznano dostęp: 3 osoby. Osoby zobaczą czaty z klientami na liście czatów po ponownym wczytaniu Dromix.

#Co otrzymują agenci kanałów

• Czaty z klientami w tym kanale z etykietą, np. WhatsApp. Wszyscy z dostępem widzą te same czaty.
• Automatycznie dostęp do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji., aby mogli otworzyć kontakt, lead lub szansę powiązaną z czatem. Kolejność reguł opisuje Kto otrzymuje dostęp do CRM.
• Nowe leady z tego kanału, jeśli są rozdzielane automatycznie. Zob. Ustawienia leadów.

#Odbieranie dostępu

Proszę wybrać Usuń obok osoby albo zaznaczyć kilka osób i wybrać Odbierz dostęp. Ich otwarte rozmowy pozostają w kanale, aby odpowiedzieli inni.