Jak działa automatyczne przypisywanie leadów

Nowe leadyLead Nowe zapytanie, które nie zostało jeszcze zakwalifikowane, np. wiadomość WhatsApp, formularz internetowy lub zaimportowany wiersz. Lead się obsługuje, a następnie przekształca w szansę sprzedaży lub odrzuca. mogą otrzymać opiekuna od razu po wpłynięciu, więc nikt nie musi pilnować listy. Właściciel lub Administrator firmy ustala reguły w Administrator firmy → Firma → Ustawienia → Leady; zob. Ustawienia leadów. Ten artykuł wyjaśnia, jak Dromix z nich korzysta.

#Kolejność reguł

Dla każdego nowego leada Dromix sprawdza po kolei poniższe kroki i zatrzymuje się na pierwszym, który kogoś znajdzie:

1. Przypisywanie według kraju, jeśli jest włączone: pierwsza reguła, która obejmuje kraj leada. Kraj pochodzi z kontaktu, a jeśli go brak — z numeru telefonu.
2. Własna reguła marki dla kanału, jeśli lead należy do marki z własną regułą (zobacz Reguły dla marek). Własna reguła Wyłączone: nikt nie jest przypisywany automatycznie kończy tutaj.
3. Reguła dla kanału leada w Przypisywanie leadów, na przykład WhatsApp lub formularze internetowe.
4. Nikt: lead pozostaje nieprzypisany, dopóki ktoś nie wybierze Przejmij.

Reguła kraju, która nie znajduje dostępnej osoby, nie blokuje leada — wtedy decyduje reguła kanału.

#Kto może otrzymać leada

Osoba otrzymuje leada tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki:

• Ma dostęp do CRM i aktywne konto.
• Jej status nie jest ustawiony na Nieobecny.
• Była online wystarczająco niedawno według ustawienia Pomijaj osoby offline przez (na przykład Offline od 3 dni+). Przy Nigdy nie pomijaj nie ma to znaczenia.

Gdy nikt nie jest dostępny, karta w ustawieniach pokazuje Obecnie nikt nie jest dostępny; nowe leady pozostają nieprzypisane.

#Rotacja jest sprawiedliwa

W trybie Rotacyjnie osoby otrzymują leady po kolei w stałej kolejności. Następny lead trafia do pierwszej dostępnej osoby po tej, która dostała poprzedni. Osoba pominięta z powodu nieobecności zachowuje swoje miejsce i jest następna, gdy wróci. Wiersz Następny lead trafi do: … w ustawieniach pokazuje, kto to jest.

W trybie Konkretna osoba każdy lead z tego kanału trafia do jednej osoby, ale tylko wtedy, gdy jest dostępna. W przeciwnym razie lead pozostaje nieprzypisany.

#Co widać

Nowy opiekun otrzymuje zwykłe powiadomienie Przypisane do mnie. Na osi czasu leada widać, kto go otrzymał i która reguła zdecydowała, na przykład reguła kraju z jej nazwą. Następnie opiekun pracuje z leadem jak zwykle; zob. Praca z leadem.

#Czego nigdy nie przypisuje się automatycznie

• Leadów z importu CSV lub z API.
• Leadów dodanych ręcznie — należą już do osoby, która je dodała.
• Leadów, które nie są już otwarte albo mają już opiekuna.

Gdy Przypisywanie według kraju jest włączone, także nowa szansa sprzedaży bez opiekuna otrzymuje go z reguł krajów, na przykład szansa utworzona z nieprzypisanego leada.