Tagi

Tagi to krótkie oznaczenia, na przykład VIP lub Targi 2026, nadawane szansom sprzedaży, leadom, kontaktom i firmom. Może je dodawać każdy z dostępem do CRM.

#Dodawanie tagów do rekordu

1. Proszę otworzyć rekord i wybrać Edytuj.
2. W sekcji Tagi proszę wybrać Dodaj tagi… i zacząć pisać. Proszę wybrać istniejący tag lub nacisnąć Enter, aby utworzyć nowy.
3. Proszę zapisać rekord.

Rekord może mieć do 30 tagów. Aby usunąć tag, proszę wybrać × na nim.

#Filtrowanie według tagów

Na liście proszę otworzyć + Dodaj filtr pola…, wybrać Tagi, a następnie ma dowolny z, ma wszystkie z lub nie ma żadnego z. Filtr można zapisać w widoku, aby użyć go ponownie; zobacz Lista szans sprzedaży, filtry i zapisane widoki.

#Tagowanie wielu rekordów naraz

Proszę zaznaczyć rekordy na liście, otworzyć Działania ▾ i wybrać Dodaj tag lub Usuń tag. Proszę wybrać tag lub przy dodawaniu wpisać nowy.

#Zmiana nazwy, koloru lub usuwanie tagów

Właściciel i Administrator firmy porządkują tagi w Administrator firmy → Firma → Ustawienia → Pola CRM, w sekcji Tagi:

• Edytuj pozwala zmienić Nazwa tagu lub Kolor tagu; następnie proszę wybrać Zapisz.
• Usuń tag usuwa go ze wszystkich rekordów; rekordy pozostają.