Reguły lejka: automatyzacja tego, co dzieje się z szansami
Reguły wykonują rutynową pracę lejka: gdy coś dzieje się z szansą, sprawdzają kilka warunków, a potem wysyłają wiadomość, tworzą zadanie, przenoszą szansę i nie tylko.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyWymagania
Wystarczy rola
Reguła wykonuje za Państwa rutynową pracę w lejku. Czyta się ją jak zdanie: kiedy coś się dzieje, jeśli szansa pasuje, wtedy wykonaj te kroki. Na przykład: Kiedy szansa wchodzi na etap Oferta wysłana, a kraj jest jednym z Niemcy, Austria, Szwajcaria, wtedy odczekaj 3 dni i utwórz dla opiekuna zadanie przypomnienia o ofercie. Właściciel i Administrator firmy ustawiają reguły dla każdego lejka.
Proszę otworzyć Administrator firmy → Sprzedaż i integracje → Lejki sprzedaży, otworzyć kartę lejka i wybrać kartę Automatyzacje. Reguły są pokazane w grupie Ogólne (cały lejek) i pod każdym etapem. Etap z regułami pokazuje na karcie Etapy znacznik ⚡ 2 reguły; kliknięcie prowadzi do nich.
Dodawanie reguły
- Proszę wybrać + Nowa reguła lub + Dodaj regułę pod etapem.
- Reguła dla: nowa reguła jest przypisana do karty, od której Państwo zaczęli: do otwartego etapu albo do Ogólna (cały lejek) na karcie ★ Ogólne. Reguły etapu zatrzymują się, gdy szansa opuści etap. Aby przenieść istniejącą regułę do innego etapu, proszę ją otworzyć i wybrać Zmień obok Reguła dla.
- 1 · KIEDY: proszę wybrać, co uruchamia regułę (zob. tabela poniżej).
- 2 · JEŚLI (opcjonalnie): proszę dodać warunki, np. Kraj jest jednym z Niemcy, Austria. Proszę wybrać Wszystkie warunki lub Dowolny warunek. Bez warunków reguła działa zawsze.
- 3 · WTEDY: proszę dodać do 8 kroków przyciskiem + Dodaj akcję i do 3 przerw przyciskiem + Czekaj (od 1 do 365 dni). Kolejność zmienia się strzałkami.
- Proszę zaznaczyć Tylko raz na szansę, jeśli reguła nigdy nie ma działać dwa razy dla tej samej szansy. Gdy jest przerwa, można zaznaczyć Zatrzymaj, gdy klient odpowie.
- Proszę sprawdzić wiersz W skrócie:, który powtarza regułę jednym zdaniem, i wybrać Zapisz regułę.
Przełącznik przy regule włącza ją i wyłącza. Nazwa reguły jest opcjonalna; bez niej Dromix pokazuje regułę w skrócie.
Co może uruchomić regułę
| KIEDY | Uwagi |
|---|---|
| Szansa wchodzi na ten etap | Niezależnie od tego, kto przenosi szansę, także na tablicy. Szanse, które już są na etapie, nie są objęte. |
| Szansa pozostaje na etapie przez… | Po ustawionej liczbie dni. Liczone dopiero od włączenia reguły. |
| Brak odpowiedzi klienta przez… | Liczy się tylko własny wątek e-mail lub czat szansy, a nie inne rozmowy z klientem. |
| Klient odpowiada | Odpowiedź w wątku e-mail lub czacie szansy. |
| Utworzono leada | Dla nowych leadów, zanim staną się szansami. Leady bez lejka używają reguł domyślnego lejka. Dostępne są tylko akcje dla leadów, a Marka może być warunkiem. |
| Zmienia się pole szansy | Kwota, opiekun, data zamknięcia lub własne pole szansy. |
| Otrzymano wszystkie wymagane dokumenty | Wszystkie wymagane dokumenty z karty Dokumenty lejka zostały przesłane na stronie przesyłania klienta. Może uruchomić się ponownie po prośbie o ponowne przesłanie. |
| Spotkanie zarezerwowane, Oferta zaakceptowana, Klient prosi o zmiany, Umowa podpisana, Szansa wygrana, Szansa przegrana | Reguły ogólne. |
Warunki mogą używać marki (tylko dla Utworzono leada), źródła, kraju, kwoty, opiekuna, tagów, powodu przegranej, zarezerwowanego spotkania, statusu oferty i umowy, żądanego rabatu i własnych pól szansy. jest jednym z i nie jest żadnym z przyjmują kilka wartości.
Akcje są pogrupowane: Klient (wyślij e-mail, wyślij wiadomość na czacie), Zespół (utwórz zadanie, powiadom, przydziel opiekuna; kilka osób dostaje szanse po kolei), Szansa (przenieś na etap, zmień pole, dodaj tag, oznacz jako klienta, poproś o zgodę na rabat lub wdrożenie) i Dokumenty (przygotuj ofertę, umowę lub fakturę, przypomnij o podpisie). Wywołaj webhook wysyła szansę do jednego z webhooków ustawionych w Administracja → Webhooki.
Reguła nigdy nie uruchamia innej reguły. Jeśli reguła przenosi szansę, reguły nowego etapu i tak działają, tak jak przy przeniesieniu przez osobę.
Reguły z szablonów
Dodaj z szablonów pokazuje gotowe reguły Dromix dla 7-krokowego procesu sprzedaży, np. E-mail z linkiem do rezerwacji, Przypomnienie o ofercie, Podpisana umowa → Wygrana i Spróbuj ponownie po 6 miesiącach. Przy każdej widać, czy jest już dodana i jakiego kroku sprzedaży wymaga. Proszę zaznaczyć potrzebne i wybrać Dodaj reguły. Można je zmieniać jak każdą inną regułę. Zob. Proces sprzedaży i rezerwacje. Lista pokazuje reguły szablonu, z którego powstał lejek. Szablon Edukacja ma własne reguły dla dokumentów do zgłoszenia.
Wiadomości i adres wysyłki
E-maile i wiadomości na czacie wysyłane przez reguły są na karcie Wiadomości lejka. Proszę wybrać + E-mail lub + Wiadomość na czacie, nadać nazwę i napisać tekst. {name}, {company}, {owner}, {phone} i {email} są uzupełniane z szansy. Reguła wybiera wiadomość po nazwie, a lista pokazuje, ile reguł używa każdej wiadomości. Wiadomości używanej przez reguły nie można usunąć.
| Kanał | Zasada |
|---|---|
| Wysyłany ze skrzynki do wysyłki lejka i podpisany podpisem e-mail opiekuna szansy, więc proszę pominąć zwrot końcowy. Szansa bez opiekuna jest podpisana nazwą marki, a w lejkach firmy nazwą Państwa firmy. Jeśli lejek nie ma skrzynki do wysyłki, e-mail jest pomijany. | |
| Wysyłany jako tekst w ciągu 24 godzin od ostatniej wiadomości klienta. Później Dromix wysyła zatwierdzony szablon wybrany dla wiadomości albo ją pomija. | |
| Instagram, Facebook | Wysyłane tylko, gdy okno odpowiedzi jest otwarte. |
E-maile wychodzą ze skrzynki do wysyłki lejka szansy: własnej skrzynki lejka, jeśli została ustawiona, w przeciwnym razie skrzynki marki lejka, w przeciwnym razie (lejki firmy) skrzynki głównej firmy. Zob. Skrzynka do wysyłki. U góry karty Wiadomości widać adres, np. Elite <hello@elite.com>.
- Brak połączonej skrzynki: e-mail jest pomijany, a oś czasu szansy podaje przyczynę. Dromix nie wysyła go zamiast tego z adresu systemowego.
- Tryb testowy: reguły działają, ale e-maile i wiadomości do klientów są wstrzymane do uruchomienia lejka.
Odpowiedzi klientów trafiają do tej samej skrzynki zespołu. Dromix dołącza też odpowiedź do osi czasu szansy, nawet gdy szansa jest wygrana lub klient ma inne otwarte szanse, jeśli odpowiedź przychodzi z adresu, na który poszedł e-mail, zachowuje temat i przychodzi w ciągu 90 dni.
Co zrobiły reguły
Proszę wybrać przy regule ⋯ → Aktywność (lub liczbę uruchomień), aby otworzyć Aktywność reguły. Każde uruchomienie pokazuje szansę, wykonane kroki i status: Wykonane, Czekają, Zatrzymane, Błędy lub Pominięte, z przyczyną, np. szansa opuściła etap lub kontakt nie ma adresu e-mail. Historia jest przechowywana 90 dni. E-maile i wiadomości wysłane przez reguły są też zapisywane na osi czasu szansy.