Dostęp do lejka, dostęp do zdjęć i role zespołu

Domyślnie każdy, kto pracuje z szansami, widzi każdy lejek. Właściciel i Administrator firmy mogą ograniczyć lejek, np. ten dla medycznej ścieżki pacjentów.

#Ogranicz, kto widzi lejek

1. Otwórz Administrator firmy → Sprzedaż i integracje → Lejki sprzedaży, wybierz lejek i otwórz Ogólne.
2. W sekcji Kto widzi ten lejek wybierz Tylko wybrani członkowie i działy.
3. Zaznacz członków i działy, a potem wybierz Zapisz dostęp.

Osoby niewybrane nie widzą lejka ani jego szans nigdzie: na tablicy, w listach, wyszukiwaniu, raportach, eksportach, na pulpicie ani w historii kontaktu. Serwer sprawdza to przy każdym żądaniu. Właściciel i administratorzy zawsze widzą każdy lejek.

#Zdjęcia szans tylko dla jednej roli

W sekcji Zdjęcia szans wybierz Tylko dla roli: …, aby ukryć pliki graficzne w zakładce Dokumenty szansy przed wszystkimi innymi, którzy mogą ją otworzyć. Pozostałe pliki są widoczne.

#Powiązany lejek kontynuacji

Powiązany lejek kontynuacji pokazuje na karcie lejka, gdzie praca jest kontynuowana, np. Sprzedaż → Ścieżka pacjenta. Kopiowanie wykonuje akcja Kopiuj szansę do lejka; zobacz Automatyzacje dat, czasu odpowiedzi i przypomnień.

#Role zespołu

Role zespołu to tagi członków, np. doctor lub coordinator. Otwórz Administrator firmy → Firma → Katalog, znajdź Role zespołu, wpisz rolę obok członka i naciśnij Enter. Aby usunąć, wybierz ×.

Automatyzacje używają ich w Utwórz zadanie → Członek z rolą…, a lejki w Zdjęcia szans. Role zespołu nie zmieniają uprawnień w Dromix; nadal decyduje o nich rola.