Strona szansy sprzedaży
Przewodnik po stronie szansy sprzedaży: od szczegółów, osób i ścieżki w lejku po karty osi czasu, zadań, notatek, rozmów, spotkań, e-maili i dokumentów.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekWymagania
- Dostęp do CRM (dział, uprawnienie osobiste lub kanał)
Proszę wybrać szansę sprzedaży na tablicy lub na liście, aby otworzyć jej stronę.
Szczegóły i osoby
U góry karta osoby pokazuje zdjęcie, imię i nazwisko oraz firmę klienta, jego e-mail, telefon i lokalizację, a także Etap, wartość, opiekuna i planowane zamknięcie szansy. Wypełnione pola niestandardowe są zwinięte w sekcji Więcej szczegółów. Aby zmienić dane, tagi i pola niestandardowe, proszę wybrać Edytuj; Zapisz lub Anuluj (albo Esc) wraca do karty. Nad kartą widać opiekuna i obserwatorów. Zob. Opiekun i obserwatorzy szansy sprzedaży.
Ścieżka w lejku pokazuje całą historię klienta, od Faza leada do Faza szansy sprzedaży. Można ją filtrować według Wiadomości, Spotkania, Notatki lub Zmiany etapu i wybrać Od najnowszych lub Od najstarszych.
Karty
| Karta | Co się tam robi |
|---|---|
| Oś czasu | Czytanie wszystkiego, co działo się w szansie |
| Zadania | Planowanie kolejnych kroków. Zob. Zadania i przypomnienia w szansie sprzedaży |
| Notatki | Notatki dla zespołu |
| Rozmowa | Zarejestruj rozmowę przeprowadzoną poza Dromix |
| Otwórz czat WhatsApp z klientem | |
| Spotkanie | Rezerwacja przez klienta (link do rezerwacji), Zaplanuj spotkanie i wyślij link dla gościa |
| Wyślij e-mail ze skrzynki zespołowej lub osobistej | |
| Dokumenty | Dokumenty klienta: link do przesyłania i pliki przesłane przez klienta |
| Oferty i umowy | Oferty i umowy: tworzenie, wysyłanie i śledzenie |
| Faktury | Faktury do tej szansy, Płatności online i dla wygranych szans Zwrot |
Rozmowy, spotkania, notatki i e-maile opisano w artykule Rejestrowanie rozmów, spotkań i notatek.
Możliwości zależą od roli w szansie
| Kim Państwo są | Co można zrobić |
|---|---|
| Opiekunem szansy, Właściciel lub Administrator firmy | Wszystko: edytować, przesuwać, rejestrować aktywność, zmieniać opiekuna |
| Obserwatorem | Czytać wszystko, dodawać notatki i rejestrować aktywność, ale nie edytować szansy |
| Inną osobą z dostępem do CRM | Widzieć podsumowanie: co i kiedy się wydarzyło, bez treści wiadomości. Można dodawać notatki |
Jeśli widać tylko podsumowanie, zob. Dlaczego widzę tylko podsumowanie szansy sprzedaży?.
Archiwizacja lub usuwanie szansy
Archiwizuj ukrywa szansę na tablicy, w raportach i na pulpicie; Przywróć przywraca ją. Właściciel i Administrator firmy mogą trwale usunąć szansę. Wtedy znika z raportów.