Dlaczego widzę tylko podsumowanie szansy sprzedaży?
Dlaczego niektóre szanse sprzedaży pokazują, co i kiedy się wydarzyło, ale bez treści wiadomości, i jak uzyskać pełny dostęp jako obserwator.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekWymagania
- Dostęp do CRM (dział, uprawnienie osobiste lub kanał)
Z dostępem do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji. można otworzyć każdą szansę sprzedaży. Rozmowy z klientem są jednak dostępne tylko dla osób pracujących nad szansą. W cudzej szansie widać:
Widoczne jest, co i kiedy się wydarzyło, ale nie treść wiadomości.
Co jest ukryte
| Widoczne | Ukryte |
|---|---|
| Że wiadomość, e-mail, rozmowa lub spotkanie miały miejsce, kiedy i przez kogo | Tekst wiadomości czatu i e-maili |
| Zmiany etapu, zadania i liczby | Tematy e-maili, notatki z rozmów i spotkań |
| Notatki dla zespołu | Wiadomości automatyczne |
Kto widzi wszystko
- Opiekun szansy sprzedażyOpiekun Osoba odpowiedzialna za szansę sprzedaży. Opiekun i administratorzy firmy mogą ją edytować i przesuwać; powiadomienia otrzymuje opiekun.,
- obserwatorzyObserwator Współpracownik dodany do szansy sprzedaży, aby ją śledzić. Obserwatorzy czytają wszystkie wiadomości, e-maile i notatki ze spotkań i mogą dodawać notatki, ale nie mogą jej edytować ani przesuwać. szansy,
- Właściciel i Administrator firmy.
Uzyskanie pełnego dostępu
Proszę poprosić opiekuna szansy o dodanie Państwa jako obserwatora. Obserwatorzy czytają wszystko, mogą dodawać notatki i rejestrować aktywność, ale nie mogą edytować szansy. Zob. Opiekun i obserwatorzy szansy sprzedaży.
Notatki można dodawać także do szansy widocznej tylko jako podsumowanie.