Lista kontaktów i karta kontaktu
Proszę znajdować klientów i potencjalnych klientów w Kontaktach, dodawać i edytować kontakty, śledzić ich ścieżkę w lejku oraz archiwizować, scalać lub usuwać rekordy.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekWymagania
- Dostęp do CRM (dział, uprawnienie osobiste lub kanał)
Kontakty zawierają klientów i potencjalnych klientów. Nie ma tu współpracowników: pozostają w Katalogu i w Ulubionych. Gość Goście nie mają Kontaktów.
Wyszukiwanie kontaktu
Kontakty pojawiają się automatycznie, gdy klient napisze na połączony kanał, oraz gdy dodadzą je Państwo sami.
- Proszę wpisać tekst w polu Szukaj kontaktów…, aby znaleźć kontakt.
- Proszę filtrować według pola Opiekun (Wszyscy opiekunowie, konkretna osoba lub Nieprzypisane).
- Proszę wybrać Ukryj spam, Wszystkie statusy lub Zarchiwizowane.
- W menu Sortuj proszę wybrać Najpierw najnowsze, Imię i nazwisko A–Z lub Firma A–Z.
- + Dodaj filtr pola… filtruje według tagów i pól niestandardowych firmy.
Dodawanie lub edycja kontaktu
- Proszę wybrać Nowy lub kontakt z listy: jego karta otworzy się jako Edytuj kontakt.
- Proszę wypełnić Imię i nazwisko oraz, jeśli są znane, firmę, Stanowisko, E-mail, Telefon, kraj i miasto.
- Proszę wybrać Status: Potencjalny klient, Aktywny klient, Były klient lub Spam / nieodpowiedni.
- Proszę wybrać Opiekun i dodać Notatki. Więcej pól pokazuje pola niestandardowe firmy.
- Proszę wybrać Utwórz lub Zapisz.
Wpisanie firmy, której jeszcze nie ma, tworzy ją. Jeśli adres e-mail należy do znanej już domeny firmy, Dromix połączy kontakt z tą firmą.
Jeśli osoba już istnieje, Dromix wyświetli komunikat Ta osoba jest już kontaktem — otwarto istniejący rekord.
Karta kontaktu
Karta pokazuje dane kontaktu, jego Aktywność (wiadomości, połączenia, spotkania i notatki) oraz Ścieżka w lejku Od pierwszego kontaktu do dziś: leady i szanse sprzedaży, przez które przeszedł. Proszę pisać w polu Dodaj notatkę…, aby zostawić notatkę dla zespołu.
Duplikaty, archiwizacja i usuwanie
| Działanie | Kto | Co się dzieje |
|---|---|---|
| Archiwizuj / Przywróć | Wszyscy z dostępem do CRM | Ukryty na liście (dostępny w Zarchiwizowane); nic nie ginie |
| Scal… | Właściciel Administrator firmy | Łączy dwa rekordy tej samej osoby. Gdy Dromix pokaże Możliwy duplikat, proszę wybrać Sprawdź i scal |
| Usuń | Właściciel Administrator firmy | Trwale usuwa kontakt, jego zdjęcie i oś czasu. Powiązane leady, szanse sprzedaży i czaty zostają, ale tracą powiązanie |
Usunięcia nie można cofnąć. Jeśli historia może się jeszcze przydać, proszę zamiast tego zarchiwizować kontakt.
Raport u góry otwiera raporty sprzedaży. Zob. Raporty sprzedaży.