Skąd pochodzą leady
Kanały, które tworzą leady w Dromix: od WhatsApp, Instagrama, Facebooka i e-maila po formularze internetowe, importy, API i leady dodane ręcznie.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekWymagania
- Dostęp do CRM (dział, uprawnienie osobiste lub kanał)
Każdy lead pokazuje na liście i w szczegółach swoje źródło, np. WhatsApp lub Formularz internetowy. Ta strona wyjaśnia, jak każde źródło tworzy lead, aby wiedzieli Państwo, gdzie szukać, gdy leada brakuje lub pojawia się podwójnie.
| Źródło | Kiedy powstaje lead |
|---|---|
| WhatsApp, Instagram, Facebook | Klient pisze po raz pierwszy na konto firmy. Formularze reklam typu lead na Facebooku także tworzą leady, gdy Administrator firmy je połączy. |
| Nowy nadawca pisze do podłączonej skrzynki. Nadawcy automatyczni, tacy jak noreply@, oraz poczta masowa są automatycznie pomijani. Lead, który trafi do skrzynki głównej firmy, skrzynki marki lub własnej skrzynki do wysyłki lejka, podpowiada lejek. | |
| Formularz internetowy | Ktoś wypełnia formularz, który firma umieściła na swojej stronie. Lead pokazuje Wpłynął z: Formularz internetowy wraz z nazwą formularza. |
| Import CSV | Administrator firmy lub uprawniona osoba importuje listę leadów. |
| API | Inny system, np. sklep internetowy, wysyła leady do Dromix. |
| Ręcznie | Ktoś wybiera Nowy lead w Leady i go wypełnia. |
Duplikaty
Gdy ta sama osoba pisze ponownie, Dromix dodaje wiadomość do jej istniejącego leada lub kontaktu zamiast tworzyć nowy lead. Jeśli kontakt ma już otwartą szansę, Dromix o tym poinformuje i zaproponuje Otwórz ją.
Kto otrzymuje nowy lead
W zależności od Ustawień leadów firmy nowy lead trafia do jednej osoby, rotacyjnie w grupie lub czeka bez właściciela, aż ktoś wybierze Przejmij. Leady z importu CSV lub z API nigdy nie otrzymują właściciela automatycznie.
Leady e-mail i lejki
Każda skrzynka zespołowa należy do firmy (jej skrzynka główna), jednej marki lub jednego lejka. Zob. Skrzynka do wysyłki. Nowe leady zapamiętują lejek podpowiadany przez ich skrzynkę: własna skrzynka lejka podpowiada ten lejek, skrzynka marki pierwszy lejek marki, a skrzynka główna domyślny lejek firmy. Przy przekształcaniu takiego leada lejek jest już wybrany w polu Lejek do przekształcenia, ale nadal można wybrać inny.
Odpowiedź klienta na e-mail etapu nie tworzy nowego leada. Jest zapisywana przy szansie, dla której wysłano e-mail. Zob. Z jakiego adresu wychodzi e-mail.
Dla leadów z innych skrzynek i kanałów nic się nie zmienia. Formularze internetowe i formularze reklam kontaktowych Facebooka zachowują własne ustawienie lejka.
Marka leada
Gdy Twoja firma ma marki, każdy lead należy do jednej z nich: do Twojej firmy (marka główna) albo do marki. Dromix ustala ją na podstawie tego, skąd lead przyszedł:
| Źródło | Marka |
|---|---|
| Marka skrzynki zespołowej: skrzynka główna firmy → Twoja firma, skrzynka marki → ta marka, własna skrzynka lejka → marka tego lejka | |
| Formularz WWW | Formularz, który otwiera szanse: marka jego lejka. Formularz wysyłający do leadów: Marka wybrana w formularzu |
| Facebook Lead Ads | Marka lejka wybranego dla formularza |
| Dodane ręcznie, import, API | Twoja firma (marka główna) |
Możesz ją zmienić w polu Marka leada. Kontakty i firmy są wspólne dla wszystkich marek, ale leady i szanse są prowadzone osobno dla każdej marki: gdy klient jednej marki napisze do skrzynki innej marki, Dromix otworzy lub zaktualizuje lead tej drugiej marki i nie doda wiadomości do szansy pierwszej marki. Wiadomości z WhatsAppa, Instagrama i Facebooka nie są jeszcze przypisane do marki i są dopasowywane jak dotąd.
Dlaczego lead się nie pojawił
- Nadawca jest na liście zablokowanych, ponieważ ktoś oznaczył wcześniejszy lead jako To nie lead. Jego wiadomości nadal trafiają do czatu lub Skrzynki. Zob. Odrzucanie leada i blokowanie nadawców.
- E-mail był automatyczny lub masowy.
- E-mail przyszedł przed podłączeniem skrzynki. Dromix nie zamienia starszych wiadomości w leady.
- Kanał nie jest jeszcze podłączony. Administrator firmy konfiguruje go w Administrator firmy → Sprzedaż i integracje → Integracje.