Produkty

Właściciel i Administrator firmy otwierają Administrator firmy → Sprzedaż i integracje → Produkty. Handlowcy wybierają z tej listy przyciskiem + Dodaj z produktów, gdy przygotowują ofertę, umowę lub fakturę.

#Dodawanie produktu

1. Proszę wybrać Dodaj produkt.
2. Proszę wpisać Nazwa, na przykład MSc Data Science, i wybrać Typ. Bez wyboru innego typu nowy produkt jest Ogólny.
3. Opcjonalnie proszę wpisać Opis. Trafia do pozycji dokumentu po nazwie.
4. Proszę wpisać Cena, wybrać Waluta i wpisać Podatek %. Opcjonalnie proszę wpisać Jednostka, na przykład rok lub użytkownik/miesiąc, oraz SKU (kod produktu).
5. Proszę uzupełnić szczegóły typu, na przykład Początek, Czas trwania i Kampus. Pola oznaczone * są wymagane.
6. Proszę wybrać Dodaj produkt.

Aby zmienić produkt, proszę wybrać Edytuj. Zmiany dotyczą tylko nowych pozycji: oferty, umowy i faktury, które już używają produktu, zachowują swoje pozycje.

#Typy produktów i pola

Typy grupują produkty, które potrzebują tych samych szczegółów, na przykład Program, Zakwaterowanie lub Plan. Proszę otworzyć kartę Typy i pola:

1. Proszę wybrać + Dodaj typ, wpisać nazwę i wybrać Dodaj typ.
2. Przy zaznaczonym typie proszę wybrać + Dodaj pole. Proszę wpisać nazwę i wybrać typ pola: tekst, długi tekst, liczba, data, jeden wybór, wielokrotny wybór lub link.
3. Proszę zaznaczyć Wymagane, jeśli każdy produkt tego typu potrzebuje wartości.
4. Proszę zaznaczyć Pokaż w pozycji oferty/umowy, aby wartość była drukowana pod nazwą pozycji (patrz niżej).
5. Proszę wybrać Dodaj pole. Kolejność zmienia się strzałkami.

Każdy produkt ma jeden typ. Każdy produkt zaczyna jako Ogólny, a produkty sprzed wprowadzenia typów nadal działają jako Ogólny. Pola i typy są archiwizowane, nigdy usuwane: zarchiwizowane pole znika z formularza, zapisane wartości zostają. Typu Ogólny nie można zarchiwizować.

#Szczegóły w pozycjach ofert i umów

Gdy produkt zostaje dodany do oferty lub umowy, jego szczegóły są kopiowane do pozycji. Pola z opcją Pokaż w pozycji oferty/umowy pojawiają się pod nazwą pozycji w edytorze, na stronie oferty dla klienta i w PDF, na przykład Początek: wrz 2027 · Czas trwania: 2 lata · Kampus: Berlin.

Kopia należy do dokumentu: proszę wybrać Edytuj szczegóły pod pozycją, aby zmienić wartość lub ukryć ją tylko w tym dokumencie. Późniejsze zmiany w katalogu nigdy nie zmieniają dokumentu, który już powstał. Faktury nie mają wierszy szczegółów, więc widoczne szczegóły są dopisywane do tekstu pozycji.

#Warianty

Warianty przydają się, gdy jeden produkt jest sprzedawany w kilku wersjach, na przykład terminy rozpoczęcia programu wrz 2027 i lut 2028.

1. W formularzu produktu proszę wybrać + Dodaj wariant.
2. Proszę wpisać nazwę wariantu, która jest dodawana do nazwy produktu (MSc Data Science — wrz 2027), i opcjonalnie własne SKU.
3. Proszę wpisać Cena i Waluta wariantu.
4. Proszę wybrać Inne szczegóły, aby uzupełnić to, co różni się od produktu, na przykład inną datę rozpoczęcia. Resztę proszę zostawić pustą, aby użyć wartości produktu.

W oknie + Dodaj z produktów produkt z wariantami pokazuje swoje warianty; proszę zaznaczyć wybrany. Dopóki produkt ma warianty, jego własna cena nie jest proponowana.

#Pola w szablonach

Szablony ofert i umów mogą używać pierwszej pozycji produktowej dokumentu:

• {{product.name}}: nazwa produktu bez wariantu
• {{product.variant}}: nazwa wariantu, na przykład wrz 2027
• {{product.sku}}: SKU wariantu, w przeciwnym razie produktu
• {{product.<field_key>}}: dowolne pole, na przykład {{product.start}} lub {{product.campus}}

Klucz każdego pola jest widoczny na karcie Typy i pola, a pola pojawiają się na liście pól korespondencji w edytorze szablonów w grupie Produkt. Pole, którego nie ma pierwsza pozycja produktowa, pozostaje puste. Tabela {{line_items}} pokazuje każdą pozycję z jej własnymi szczegółami. Zobacz Szablony ofert i umów.

#Wyszukiwanie produktu

Proszę wpisać tekst w polu wyszukiwania, aby znaleźć produkt po nazwie, SKU, opisie lub wariancie. Aktywne pokazuje produkty, które mogą wybierać handlowcy, Zarchiwizowane te wycofane, Wszystkie jedne i drugie. Przy kilku typach proszę wybrać typ, aby zobaczyć tylko jego produkty.

#Archiwizowanie lub przywracanie produktu

Proszę wybrać Archiwizuj, gdy coś przestaje być sprzedawane. Produkt znika z + Dodaj z produktów, ale dokumenty, które już go używają, zachowują swoje pozycje. Produkty nigdy nie są usuwane. Aby przywrócić produkt, proszę wybrać Przywróć na liście Zarchiwizowane.

#Import i eksport CSV

1. Proszę wybrać Importuj CSV.
2. Proszę wybrać Wybierz plik CSV lub wkleić wiersze. Pobierz przykładowy plik pokazuje format.
3. Proszę wybrać Sprawdź plik. Dromix pokaże, ile produktów jest nowych, zaktualizowanych lub pominiętych i dlaczego wiersz został pominięty.
4. Proszę wybrać przycisk importu, na przykład Importuj 4 produkty.

Kolumny to name (wymagana), sku, type, description, price, currency, tax, unit, variant i variant_sku oraz jedna kolumna na klucz pola (na przykład start, campus), w dowolnej kolejności, rozdzielone przecinkiem lub średnikiem. Pusta waluta lub podatek przyjmuje domyślne ustawienia faktur, a pusty typ oznacza Ogólny. Każdy wariant to osobny wiersz, który powtarza nazwę i SKU produktu i wypełnia variant. Wiersz, którego SKU pasuje do istniejącego produktu, aktualizuje ten produkt; jeśli plik zawiera wiersze jego wariantów, zastępują one jego warianty.

Eksportuj CSV pobiera aktywne produkty w tym samym formacie, aby można je było edytować w arkuszu i zaimportować ponownie.

#Waluty

Każdy produkt i wariant ma jedną walutę: USD, EUR, GBP lub TRY. W dokumencie + Dodaj z produktów dodaje tylko ceny w walucie dokumentu; pozostałe są wyszarzone. Dromix nie przelicza cen. Aby sprzedawać program w dwóch walutach, proszę dodać wariant dla każdej waluty, na przykład wrz 2027 (USD).