Dlaczego nie widzę pozycji menu?
Każda sekcja lewego paska i warunki jej wyświetlania – aby wiedzieli Państwo, kogo zapytać.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekGośćWymagania
Wystarczy rola
Dromix pokazuje tylko to, z czego mogą Państwo korzystać. Jeśli współpracownik widzi sekcję, której Państwo nie widzą, powodem jest jedna z poniższych reguł.
Sekcja po sekcji
| Sekcja | Pojawia się, gdy | Kto może to zmienić |
|---|---|---|
| Pulpit, Czaty, Historia połączeń, Multimedia, Ulubione | Zawsze | – |
| Spotkania, Katalog, Moja praca, Moje notatki | Państwa rola to nie Gość | Administrator firmy (rola) |
| Skrzynka odbiorcza | Mają Państwo podłączoną skrzynkę lub dostęp do skrzynki zespołowej | Państwo w Integracje lub Administrator firmy |
| Rejestracja czasu | Rejestracja czasu jest włączona dla firmy | Administrator firmy |
| Kontakty, Firmy, Leady | Mają Państwo dostęp do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji. | Administrator firmy |
| Szanse sprzedaży | Mają Państwo dostęp do CRM albo są opiekunem lub obserwatorem co najmniej jednej szansy sprzedaży | Administrator firmy lub opiekun szansy sprzedaży |
| Faktury | Są Państwo Właścicielem lub Administratorem firmy, mają dostęp do CRM albo są opiekunem lub obserwatorem szansy sprzedaży | Administrator firmy |
| Raporty | Mają Państwo dostęp do CRM albo są Właścicielem, Administratorem firmy lub Kierownikiem działu | Administrator firmy |
| Pierwszy tydzień | Lista wdrożeniowa jest wciąż otwarta | Znika po jej ukończeniu |
| Administrator firmy (ikona suwaków) | Są Państwo Właścicielem lub Administratorem firmy | Właściciel |
Rejestracja czasu, Faktury, Raporty i Pierwszy tydzień są na lewym pasku w menu Więcej (trzy kropki po Szansach sprzedaży), z tymi samymi zasadami. Jeśli żadna z nich Państwa nie dotyczy, trzy kropki nie są widoczne.
Częste przypadki
- „Jestem w sprzedaży, ale nie widzę Leadów.” Dostęp do CRM daje dział z dostępem do CRM, osobiste przyznanie lub kanał. Administrator firmy sprawdzi Państwa wiersz w Administrator firmy → Sprzedaż i integracje → Dostęp do CRM.
- „Mój przełożony widzi Raporty, a ja nie.” Kierownicy działów widzą Raporty bez dostępu do CRM; Członkowie potrzebują dostępu do CRM.
- „Pojawiły się Szanse sprzedaży, ale nie Leady.” Ktoś ustawił Państwa jako opiekuna lub obserwatora szansy sprzedaży. To otwiera tę szansę, a nie resztę CRM.
- „Jestem Gościem.” Konta Gościa nie są już dostępne i nie można się na nie zalogować. Proszę poprosić osobę kontaktową w firmie o link do spotkania lub webinaru albo o konto w zespole.
- „Zmiana została wprowadzona, ale nadal jej nie widzę.” Proszę odświeżyć stronę lub zalogować się ponownie: menu jest ustalane podczas ładowania Dromix.