Przekształcanie leada w szansę sprzedaży
Proszę zamienić zakwalifikowany lead w szansę sprzedaży we właściwym lejku i sprawdzić, co Dromix robi z kontaktem, czatami i opiekunem.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekWymagania
- Dostęp do CRM (dział, uprawnienie osobiste lub kanał)
Proszę przekształcić leadLead Nowe zapytanie, które nie zostało jeszcze zakwalifikowane, np. wiadomość WhatsApp, formularz internetowy lub zaimportowany wiersz. Lead się obsługuje, a następnie przekształca w szansę sprzedaży lub odrzuca., gdy jest realną okazją sprzedaży. Lead staje się szansą sprzedażySzansa sprzedaży Okazja sprzedażowa z wartością, opiekunem i etapem w lejku sprzedaży. To szanse sprzedaży liczą się na tablicy, w prognozie i w raportach sprzedaży. na tablicy, a jego historia przechodzi razem z nim.
Przekształcenie
- Proszę otworzyć Leady i wybrać lead.
- Proszę sprawdzić dane, zwłaszcza Opiekun, E-mail i Telefon: zostaną przeniesione.
W sekcji Decyzja proszę wybrać Lejek do przekształcenia, jeśli firma ma ich kilka.
- Proszę wybrać Przekształć w szansę sprzedaży.
Dromix od razu otworzy nową szansę sprzedaży.
Co robi Dromix
| Wynik | |
|---|---|
| Nazwa szansy sprzedaży | Nazwa leada |
| Etap | Pierwszy otwarty etapEtap Jeden krok lejka sprzedaży, widoczny jako kolumna na tablicy. Każdy etap ma prawdopodobieństwo wygranej używane w prognozie. wybranego lejka sprzedażyLejek sprzedaży Uporządkowana lista etapów, przez które przechodzi szansa sprzedaży od pierwszego kontaktu do Wygranej lub Przegranej. Firma może mieć kilka lejków, np. jeden na linię produktów. |
| OpiekunOpiekun Osoba odpowiedzialna za szansę sprzedaży. Opiekun i administratorzy firmy mogą ją edytować i przesuwać; powiadomienia otrzymuje opiekun. | Opiekun leada |
| KontaktKontakt Osoba, z którą prowadzą Państwo interesy, zapisana w Kontaktach wraz z kanałami, szansami sprzedaży i osią czasu. | Istniejący kontakt z tym samym e-mailem lub telefonem zostaje użyty ponownie; w przeciwnym razie powstaje nowy |
| Czaty | Rozmowy leada w WhatsApp, Instagramie, Facebooku i e-mailu zostają powiązane z szansą sprzedaży |
| Lead | Otrzymuje status Przekształcony i znika z domyślnej listy |
Gdy kontakt ma już otwartą szansę sprzedaży
Jeśli kontakt ma już otwartą szansę sprzedaży, Dromix zapyta, zanim utworzy drugą:
- Otwórz ją otwiera istniejącą szansę sprzedaży i pozostawia lead bez zmian.
- Utwórz kolejną szansę sprzedaży mimo to tworzy nową, na przykład dla osobnego zamówienia.
Warto wiedzieć
- Odrzuconego leada nie można przekształcić. Najpierw proszę go otworzyć ponownie przez Otwórz lead ponownie.
- Po przekształceniu praca toczy się w szansie sprzedaży: Przesuwanie szansy sprzedaży w lejku.
- Jeśli lead trafił do skrzynki głównej firmy, skrzynki marki lub własnej skrzynki do wysyłki lejka, lejek podpowiadany przez tę skrzynkę jest już wybrany w polu Lejek do przekształcenia z uwagą Podpowiedź ze skrzynki zespołowej, do której trafił ten e-mail. Zob. Leady e-mail i lejki.
- Gdy są marki, lead bez podpowiedzi ma z góry wybrany Domyślny lejek swojej marki, z dopiskiem Domyślny lejek marki …. Lead Twojej firmy dostaje domyślny lejek firmy. Dromix pyta tylko o otwartą szansę tej samej marki.