Zadania i przypomnienia w szansie sprzedaży

Każda otwarta szansa sprzedaży powinna mieć kolejny krok. Proszę zaplanować go na karcie Zadania szansy, a osoba przypisana otrzyma przypomnienie na czas.

#Dodawanie zadania

1. Proszę otworzyć szansę i wybrać Zadania.
2. Proszę wybrać Rodzaj: Zadanie, Rozmowa, E-mail lub Wiadomość.
3. Proszę opisać w polu Co trzeba zrobić, na przykład „Oddzwonić w sprawie oferty”.
4. Proszę ustawić Termin i godzinę lub zaznaczyć Cały dzień.
5. Proszę wybrać Osoba przypisana, na przykład Ja lub współpracownika.
6. Proszę wybrać Dodaj zadanie.

Zadania w szansie mogą planować tylko opiekun, obserwatorzy, Właściciel i Administrator firmy.

#Kończenie zadania

Proszę zaznaczyć zadanie lub wybrać Oznacz jako zakończone. Wykonane zadania są ukrywane; proszę wybrać Pokaż wykonane zadania, aby je zobaczyć, i Otwórz ponownie, aby cofnąć.

Zaległe zadania są oznaczone w szansie jako Po terminie i pojawiają się w Przypomnienia na Pulpicie. Zadania ze wszystkich szans i leadów widać też w Moja praca → Moje zadania.

#Przypomnienia

• Osoba przypisana otrzymuje przypomnienie przed terminem zadania z godziną: domyślnie 15 minut wcześniej.
• O zadaniach całodniowych przypomnienie przychodzi o 09:00 tego dnia.
• Jeśli zadanie z godziną jest nadal otwarte godzinę po terminie, osoba przypisana otrzymuje jedno powiadomienie o zaległości. Przy zadaniach całodniowych — o 09:00 następnego dnia.
• Przypomnienia czekają, gdy mają Państwo status Nie przeszkadzać lub Nieobecny albo trwają godziny ciszy firmy, i są wysyłane po powrocie.

Czas przypomnienia można zmienić w Ustawienia → Przypomnienia i podsumowania (Przypomnienie o zadaniu). Tam można też włączyć Codzienne podsumowanie e-mailem o 08:30: zaległe i dzisiejsze zadania, szanse bez aktywności od 7 dni lub dłużej oraz nieprzypisane leady.