Możliwe duplikaty firm
Proszę przeglądać firmy, które mogą być tą samą, zachować jedną i scalić z nią pozostałe albo oznaczyć je jako różne. Dromix nigdy nie scala firm samodzielnie.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyWymagania
Wystarczy rola
Dromix wiąże każdą nazwę firmy wpisaną w kontakcie, leadzie lub szansie sprzedaży z jedną firmą. Nazwy różniące się tylko wielkością liter lub spacjami trafiają do tej samej firmy. Mniej pewne dopasowania, na przykład Acme Ltd i ACME Limited lub dwie firmy z tą samą firmową domeną e-mail, są tylko proponowane. Decydują Właściciel i Administrator firmy.
Proszę otworzyć Administrator firmy → Firma → Ustawienia → Pola CRM i przewinąć do Firmy.
Powiązanie nazw firm
Górny wiersz pokazuje liczbę firm. Jeśli widnieje tam Nazwy firm wpisane w rekordach nie są jeszcze powiązane., proszę wybrać Powiąż teraz. Dromix pokazuje, ile rekordów oczekuje i do ilu nowych i istniejących firm trafią. Po zakończeniu pojawia się Nazwy firm powiązane.
Darmowe domeny e-mail, takie jak gmail.com, oraz domeny własnej firmy nigdy nie identyfikują firmy.
Przegląd możliwych duplikatów
W sekcji Możliwe duplikaty każda grupa pokazuje firmy z ich osobami, szansami sprzedaży i leadami.
- Proszę wybrać Firma do zachowania.
- Proszę wybrać Scal i potwierdzić Scalić z „…”?.
Osoby, szanse sprzedaży, leady, notatki i tagi zostaną przeniesione do zachowanej firmy. Pozostałe zostaną usunięte. Tej operacji nie można cofnąć.
Jeśli to różne firmy, proszę wybrać To nie to samo. Grupa przestaje się pojawiać.
Gdy nie ma nic do przeglądu, widać Brak możliwych duplikatów. Firmy nigdy nie są scalane automatycznie.
Zduplikowane kontakty i leady scala się inaczej. Zobacz Scalanie zduplikowanych kontaktów i leadów.