Ustawienia leadów

Te ustawienia decydują, kto otrzymuje nowe leadyLead Nowe zapytanie, które nie zostało jeszcze zakwalifikowane, np. wiadomość WhatsApp, formularz internetowy lub zaimportowany wiersz. Lead się obsługuje, a następnie przekształca w szansę sprzedaży lub odrzuca. i jak szybko zespół musi odpowiedzieć. Proszę otworzyć Administrator firmy → Firma → Ustawienia → Leady. W odróżnieniu od innych kart na dole nie ma przycisku zapisu: każda karta zapisuje się osobno.

#Rozdzielanie leadów według kanału

W sekcji Przypisywanie leadów proszę wybrać dla każdego kanału (WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, formularze internetowe…):

• Wyłączone (nieprzypisane): nowe leady czekają bez właściciela, aż ktoś wybierze Przejmij.
• Rotacyjnie: leady trafiają po kolei i sprawiedliwie do Wybrane osoby.
• Konkretna osoba: każdy lead z tego kanału trafia do jednej osoby.

W sekcji Pomijaj osoby proszę wybrać w Pomijaj osoby offline przez np. Offline od 3 dni+ lub Nigdy nie pomijaj. Przypisywanie rotacyjne zawsze pomija osoby ze statusem Nieobecny. Karta pokazuje Następny lead trafi do: … z nazwiskiem lub Obecnie nikt nie jest dostępny; nowe leady pozostają nieprzypisane.

Proszę wybrać Zapisz reguły przypisywania. Pomijaj osoby i cel pierwszej odpowiedzi poniżej zapisują się od razu po zmianie.

#Reguły dla marek

Jeśli masz marki, pod regułami kanałów pojawia się sekcja Własne reguły marek. Każda marka zaczyna od Używa reguł firmy dla każdego kanału. Aby nadać marce własną regułę, wybierz Własna reguła dla tej marki obok kanału, wybierz Wyłączone: nikt nie jest przypisywany automatycznie, Rotacyjnie lub Konkretna osoba i wybierz Zapisz. Użyj reguł firmy ponownie usuwa własną regułę.

Reguła marki dotyczy własnych leadów marki, na przykład formularzy internetowych i skrzynek Acme Summer Camps. Własna reguła ustawiona na Wyłączone: nikt nie jest przypisywany automatycznie zostawia leady tej marki bez opiekuna, nawet jeśli reguła firmy by je przypisała.

#Rozdzielanie leadów według kraju

W sekcji Przypisywanie według kraju proszę wybrać + Dodaj regułę, nadać jej nazwę (np. DACH), wybrać + Dodaj kraje lub region, a następnie Jedna osoba lub Rotacyjnie. Dromix bierze kraj z kontaktu, a w razie jego braku z numeru telefonu.

Kolejność jest następująca: najpierw reguła kraju, potem reguła kanału powyżej, a na końcu brak przypisania. Proszę wybrać Zapisz reguły. Przyciski Przenieś w górę i Przenieś w dół zmieniają kolejność reguł.

#Cel pierwszej odpowiedzi

W sekcji Docelowy czas pierwszej odpowiedzi:

1. W Odpowiedź w ciągu proszę wybrać czas, w którym zespół musi odpowiedzieć, lub Wył..
2. W Po przekroczeniu powiadom proszę wybrać Nikogo (tylko plakietka), Właściciela i administratorów firmy lub Kierownika działu.

Otwarte leady bez odpowiedzi po tym czasie otrzymują czerwoną plakietkę Brak odpowiedzi w Leadach, Czatach i Skrzynce. Odpowiedzią jest wiadomość wysłana z czatu, e-mail wysłany ze Skrzynki albo zapisane połączenie, e-mail lub spotkanie. Powiadomienie jest wysyłane raz dla każdego leada.

#Zablokowani nadawcy i przechowywanie

W sekcji Filtry leadów · zablokowani nadawcy widać wszystkich nadawców, od których nigdy nie powstaje nowy lead; można ich dodawać i usuwać. Zob. Odrzucanie leada i blokowanie nadawców.

W Usuwaj odrzucone leady po proszę wybrać Nigdy (wyłączone), 90 dni, 180 dni, 1 rok lub 2 lata. Odrzucone leady i kontakty spamowe bez szans są wtedy usuwane automatycznie, licząc od odrzucenia. Czaty i skrzynki pocztowe pozostają nienaruszone.

#Import i eksport CSV

W sekcji Import i eksport CSV proszę włączyć Zezwól osobom z dostępem do CRM na import i eksport kontaktów, leadów i szans sprzedaży. Właściciel i Administratorzy firmy mogą to zawsze. Eksporty uwzględniają widoczność szans danej osoby i są zapisywane w dzienniku audytu. Importy nigdy nie wysyłają e-maili, nie uruchamiają automatyzacji i nikogo nie powiadamiają.