Zapraszanie osób i wybór roli
Proszę wysłać link z zaproszeniem, wybrać właściwą rolę dla każdej osoby i po dołączeniu nadać komuś rolę kierownika działu.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyWymagania
- Wolne stanowisko w licencji
Do Dromix dołącza się wyłącznie na zaproszenie. Tworzą Państwo zaproszenie dla adresu e-mail, wybierają rolęRola Co dana osoba może otworzyć w Dromix: Właściciel, Administrator firmy, Kadry, Kierownik działu lub Członek. Każda osoba ma dokładnie jedną rolę. Konta Gościa nie są już dostępne; osoby z zewnątrz dołączają do spotkań i webinarów przez link., a Dromix generuje osobisty link rejestracyjny ważny przez 7 dni.
Sześć ról
Każda osoba ma dokładnie jedną rolę. Rola decyduje o tym, które części Dromix może otworzyć. Dział i stanowisko pochodzą z Katalogu i nie zmieniają dostępu.
| Rola | Co może robić | Jak się ją otrzymuje |
|---|---|---|
| Właściciel | Wszystko, co Administrator firmy, a ponadto zapraszanie administratorów firmy, kopie zapasowe i licencja. W obszarze roboczym jest jeden Właściciel. | Tworzony podczas pierwszej konfiguracji. Nikt nie może zaprosić Właściciela. |
| Administrator firmy | Cała konsola administracyjna: ludzie, katalog, ustawienia, integracje, dostęp do CRM, lejki sprzedaży i dziennik audytu. Zawsze ma dostęp do CRM. | Zaproszenie. Tę rolę może wybrać tylko Właściciel. |
| Kadry | Telefon, numer pracownika i e-mail w katalogu osób, ogłoszenia firmowe i przegląd zespołu na pulpicie. Bez konsoli administracyjnej. | Zaproszenie. |
| Kierownik działu | Zatwierdza wnioski ze swojego działu, widzi raport zespołu i otrzymuje eskalacje leadów działu. | Nie przy zaproszeniu. Nadawana później w ekranie Organizacja. |
| Członek | Czaty, połączenia, spotkania, Moja praca i własne zadania. Leady, Kontakty i Szanse sprzedaży tylko z dostępem do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji.. | Zaproszenie (domyślnie). |
Dostęp do CRM jest niezależny od roli. Członek, osoba z Kadr lub Kierownik działu widzi Leady, Kontakty i tablicę Szans sprzedaży tylko wtedy, gdy jej dział ma dostęp do CRM albo otrzymała go osobiście. Zob. Pierwsze 10 minut jako Administrator firmy.
Konta Gościa nie są już dostępne. Osoby spoza firmy dołączają do spotkania lub webinaru przez link, bez konta. Zob. Dołączanie do spotkania jako gość. Istniejące konta Gościa nie mogą się już logować.
Zaproszenie osoby
Proszę otworzyć Administrator firmy → Ludzie → Zaproszenia.
- Proszę wpisać służbowy adres e-mail osoby.
- Proszę wybrać Rolę: Członek, Kadry lub Administrator firmy Właściciel (tę opcję widzi tylko Właściciel).
- Dla Członka i Kadr proszę wybrać Dział i Stanowisko. Oba pochodzą z Firma → Katalog, więc brakujące działy należy najpierw dodać tam. Dla Administratora firmy są opcjonalne.
- Proszę kliknąć Zaproś. Następnie skopiować wyświetlony link i wysłać go tej osobie albo zlecić wysyłkę e-mailem Dromix (zob. Dostęp od pierwszego dnia i zaproszenia e-mailem). Link działa jeden raz i wygasa po 7 dniach.
Ponowne zaproszenie tego samego adresu e-mail unieważnia poprzedni link i tworzy nowy.
Po otwarciu linku osoba podaje imię i nazwisko oraz hasło i trafia do Dromix z wybraną przez Państwa rolą.
Dostęp od pierwszego dnia i zaproszenia e-mailem
W sekcji Dostęp od pierwszego dnia w Zaproszeniach oraz w kreatorze konfiguracji można też nadać każdej nowej osobie z rolą Członek lub Kadry dostęp jeszcze przed dołączeniem: dostęp do CRM (wszystkie lejki; objęte lejki są wymienione pod polem wyboru), marki, skrzynki zespołowe i kanały. Dromix zapisuje go w zaproszeniu i stosuje po jego przyjęciu. Marki dają dostęp do CRM i członkostwo w skrzynce zespołowej marki. Samej firmy nie ma na liście; dostęp do jej skrzynki głównej nadaje się w skrzynkach zespołowych.
Jeśli e-mail systemowy działa, należy zaznaczyć Wyślij zaproszenie e-mailem, a Dromix wyśle link; w przeciwnym razie ta opcja nie jest widoczna i link trzeba skopiować. Oczekujące zaproszenia mają przycisk Wyślij przypomnienie, który wysyła e-mailem nowy link i unieważnia poprzedni. Bez e-maila systemowego przycisk nazywa się Kopiuj nowy link.
Nadanie roli kierownika działu
Kierownika działu celowo nie ma na liście zaproszeń: ta rola ma sens tylko dla osoby, która już należy do działu.
- Proszę zaprosić osobę jako Członka z działem i stanowiskiem i poczekać, aż dołączy.
- Proszę otworzyć Administrator firmy → Firma → Organizacja i wybrać tę osobę.
W panelu po prawej proszę zmienić Rolę na Kierownik działu. Zmiana zapisuje się od razu.
To samo pole Rola przełącza osoby między rolami Członek, Kierownik działu i Kadry. Rolę Kadry może nadać tylko Właściciel lub Administrator firmy.
Ról Właściciela i administratorów firmy nie można zmienić w ekranie Organizacja. Te konta są tam zablokowane, aby nikt przypadkiem nie usunął ostatniego administratora.
Warto wiedzieć
- Każda aktywna osoba zajmuje jedno stanowisko w licencji. Gdy wszystkie są zajęte, przycisk Zaproś jest nieaktywny; System → Licencja pokazuje wykorzystanie stanowisk.
- W Firma → Ustawienia → Bezpieczeństwo i logowanie można ograniczyć zaproszenia do domen e-mail firmy.
- Każde zaproszenie i każda zmiana roli trafia do dziennika audytu.