Lista szans sprzedaży, filtry i zapisane widoki
Proszę przełączyć Szanse sprzedaży na widok listy, sortować i filtrować według opiekuna, tagów i pól, zapisywać widoki dla zespołu i zmieniać wiele szans naraz.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekWymagania
- Dostęp do CRM (dział, uprawnienie osobiste lub kanał)
Szanse sprzedaży mają dwa widoki: Tablica z kolumną dla każdego etapu oraz Lista — tabela, którą można sortować i filtrować.
Przełączanie widoków
Proszę wybrać Tablica lub Lista na pasku narzędzi. Wybór lejka u góry określa, który lejek jest widoczny.
Na liście każdy wiersz pokazuje szansę, firmę, etap, wartość, opiekuna, datę zamknięcia, czas na etapie i ostatnią aktywność. Proszę wybrać nagłówek kolumny, aby sortować, lub użyć menu Sortuj: Najpierw najwyższa wartość, Ostatnia aktywność, Najpierw najdłużej bez aktywności, Data zamknięcia (najbliższa), Nazwa (A–Z), Opiekun (A–Z) lub Najdłużej w etapie. Kolumny określają, które kolumny są widoczne.
Filtrowanie
- Szukaj szans sprzedaży… znajduje szansę po nazwie.
- Filtruj według opiekuna: Moje szanse sprzedaży, Nieprzypisane lub jedna albo kilka osób. Pokaż wszystkich opiekunów czyści filtr.
- Pokaż przegrane pokazuje także przegrane szanse; Zarchiwizowane pokazuje tylko zarchiwizowane.
- + Dodaj filtr pola… filtruje według tagów (ma dowolny z, ma wszystkie z, nie ma żadnego z) i pól niestandardowych.
Wiersz nad listą podsumowuje to, co widać, na przykład lejek, filtry opiekunów i to, czy uwzględniono przegrane szanse.
Bez dostępu do CRM widać tylko szanse, których są Państwo opiekunem lub obserwatorem: Wyświetlane są szanse sprzedaży, których są Państwo opiekunem lub obserwatorem.
Zapisywanie widoku
- Proszę ustawić potrzebne filtry, kolumny i sortowanie.
- Proszę otworzyć Widok: i wybrać Zapisz jako nowy widok….
- Proszę wpisać Nazwa. Proszę zaznaczyć Udostępnij zespołowi, aby widok widzieli wszyscy, którzy mogą otworzyć tę listę.
Widok można wybrać w sekcji Moje widoki lub Udostępnione zespołowi. Otwieraj listę w tym widoku ustawia go jako domyślny. Udostępniony widok mogą zmieniać tylko Państwo oraz Właściciele lub Administratorzy firmy.
Zmiana wielu szans naraz
- Proszę zaznaczyć szanse na liście (lub Zaznacz wszystkie szanse na liście).
- Proszę otworzyć Działania ▾ i wybrać Zmień opiekuna, Zmień etap, Dodaj tag, Usuń tag, Ustaw pole, Archiwizuj, Przywróć lub Eksportuj zaznaczone.
Szanse, których nie wolno Państwu zmieniać, są pomijane, a Dromix informuje, ile ich było. Właściciel i Administrator firmy widzą też Usuń trwale.