Konfiguracja powodów przegranych

Gdy szansa sprzedaży trafia do etapu przegranej, Dromix pyta Dlaczego szansa została przegrana? Listę powodów ustalają Właściciel i Administrator firmy. Powody zasilają raport Powody przegranych.

Każdy lejek ma własną listę. Proszę otworzyć Administrator firmy → Sprzedaż i integracje → Lejki sprzedaży, wybrać lejek i przewinąć do Powody przegranych albo otworzyć kartę Powody przegranych lejka w kreatorze konfiguracji. Zmiany dotyczą tylko tego lejka.

Nowy lejek z szablonu lub pusty lejek zaczyna z domyślnymi powodami. Skopiuj lejek kopiuje powody kopiowanego lejka; potem obie listy są niezależne. Raport Powody przegranych pokazuje ten sam powód z różnych lejków w jednym wierszu.

#Dodawanie i kolejność powodów

1. W polu Nowy powód proszę wpisać nazwę, na przykład Warunki umowy, i wybrać Dodaj.
2. Strzałkami można przesunąć powód w górę lub w dół. W tej kolejności wszyscy widzą powody.
3. Aby zmienić nazwę, proszę wybrać ołówek, zmienić nazwę i wybrać Zapisz. Szanse z tym powodem pokazują nową nazwę.

Domyślne powody każdy widzi w swoim języku. Po zmianie nazwy powodu wszyscy widzą ją dokładnie tak, jak została wpisana.

#Wymagany powód lub notatka

• Wymagaj powodu przegranej: szansy nie można oznaczyć jako przegranej bez powodu. To ustawienie dotyczy wszystkich lejków. Gdy opcja jest wyłączona, powód jest opcjonalny. Pojawia się Powód jest teraz wymagany lub Powód jest teraz opcjonalny.
• Notatka wymagana przy powodzie: po wybraniu tego powodu trzeba napisać notatkę, na przykład przy Inne.

Pytanie pojawia się wszędzie, gdzie szansa jest przegrywana: na tablicy, na liście, na stronie szansy i w telefonie. Gdy nie ma żadnych powodów, szanse można oznaczać jako przegrane bez powodu.

#Wycofanie lub usunięcie powodu

• Powód, którego nie używa jeszcze żadna szansa, zostaje usunięty.
• Powód, którego szanse już używają, zostaje wycofany: Powód wycofany: szanse, które już go używają, zachowują go. Nie jest już proponowany przy nowych przegranych.

Aby je zobaczyć, proszę otworzyć Wycofane powody, a aby ponownie proponować powód, wybrać Przywróć.