CRM i sprzedaż
Leady, kontakty, firmy, szanse sprzedaży, faktury i raporty sprzedaży.
49 artykułów
- Praca z leademProszę znajdować nowe leady, przejmować je, odpowiadać, zanim pojawi się czerwone oznaczenie „Brak odpowiedzi”, i wstrzymywać lub odrzucać leady, które nie są gotowe.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Jak działa automatyczne przypisywanie leadówJak Dromix wybiera opiekuna nowego leada: reguły według kraju i kanału, kolejka rotacyjna, kto jest pomijany i czego nigdy się nie przypisuje.WłaścicielAdministrator firmy
- Podłączanie Meta Lead AdsProszę pobierać leady z formularzy Lead Ads na Facebooku i Instagramie, mapować pytania na pola, wybrać opiekuna i lejek oraz naprawić brakujące uprawnienia.WłaścicielAdministrator firmy
- Przekształcanie leada w szansę sprzedażyProszę zamienić zakwalifikowany lead w szansę sprzedaży we właściwym lejku i sprawdzić, co Dromix robi z kontaktem, czatami i opiekunem.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Skąd pochodzą leadyKanały, które tworzą leady w Dromix: od WhatsApp, Instagrama, Facebooka i e-maila po formularze internetowe, importy, API i leady dodane ręcznie.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Tworzenie szansy sprzedażyProszę ręcznie dodać nową szansę sprzedaży z firmą, etapem, wartością, opiekunem i planowaną datą zamknięcia oraz sprawdzić, kiedy Dromix tworzy szanse automatycznie.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Odrzucanie leada i blokowanie nadawcówProszę oznaczać dostawców, newslettery i spam jako To nie lead, blokować temu samemu nadawcy tworzenie nowych leadów i cofać to w razie pomyłki.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Przesuwanie szansy sprzedaży w lejkuProszę przeciągać szanse sprzedaży między etapami na tablicy, oznaczać je jako wygrane lub przegrane z powodem i sprawdzić, kto może je przesuwać.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Strona szansy sprzedażyPrzewodnik po stronie szansy sprzedaży: od szczegółów, osób i ścieżki w lejku po karty osi czasu, zadań, notatek, rozmów, spotkań, e-maili i dokumentów.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Opiekun i obserwatorzy szansy sprzedażyKto jest opiekunem szansy sprzedaży, jak ją przekazać i jak pozwolić współpracownikom śledzić ją jako obserwatorzy.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Wygrana lub przegrana szansy sprzedażyProszę zamknąć szansę jako wygraną lub przegraną, zapisać powód przegranej i konkurenta oraz ponownie otworzyć szansę zamkniętą przez pomyłkę.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Lista szans sprzedaży, filtry i zapisane widokiProszę przełączyć Szanse sprzedaży na widok listy, sortować i filtrować według opiekuna, tagów i pól, zapisywać widoki dla zespołu i zmieniać wiele szans naraz.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Rejestrowanie rozmów, spotkań i notatekProszę prowadzić pełną historię szansy sprzedaży – notatki, rozmowy, spotkania z klientami i e-maile – i czytać ją na osi czasu.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Przełączanie między lejkamiGdy firma ma kilka lejków sprzedaży, proszę wybrać, który ma być widoczny na tablicy szans sprzedaży, i sprawdzić, do którego lejka należy szansa.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- Zadania i przypomnienia w szansie sprzedażyProszę zaplanować kolejny krok w szansie sprzedaży jako zadanie, rozmowę, e-mail lub wiadomość z terminem i osobą przypisaną oraz otrzymać przypomnienie na czas.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Osoba i firma w szansie sprzedażyProszę sprawdzać i zmieniać klienta oraz firmę w szansie sprzedaży, łączyć ją z istniejącą firmą lub tworzyć nową i znaleźć zespół szansy.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- Lista kontaktów i karta kontaktuProszę znajdować klientów i potencjalnych klientów w Kontaktach, dodawać i edytować kontakty, śledzić ich ścieżkę w lejku oraz archiwizować, scalać lub usuwać rekordy.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Odpowiadanie klientom na WhatsAppieGdzie pojawiają się czaty z klientami z WhatsApp, jak je przejmować i zamykać, 24-godzinne okno odpowiedzi i zatwierdzone szablony.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Szablony WhatsApp i zasada 24 godzinKiedy WhatsApp pozwala pisać swobodnie, kiedy potrzebny jest zatwierdzony szablon, jak wypełnić pola szablonu i skąd pochodzą szablony.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- Scalanie zduplikowanych kontaktów i leadówProszę połączyć dwa rekordy tej samej osoby: wybrać rekord główny, sprawdzić podgląd i scalić. Szanse, czaty i oś czasu zostaną przeniesione.WłaścicielAdministrator firmy
- Archiwizowanie lub trwałe usuwanieArchiwizacja ukrywa kontakt, firmę lub szansę sprzedaży i można ją cofnąć. Trwałe usunięcie kasuje rekord z osią czasu i jest dla Właściciela i Administratorów.WłaścicielAdministrator firmyCzłonek
- Odpowiadanie na wiadomości z Instagrama i FacebookaGdzie pojawiają się wiadomości z Instagram Direct i czaty Facebook Messenger, kto na nie odpowiada oraz jakie okna odpowiedzi (24 godziny i 7 dni) wyznacza Meta.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- FirmyProszę grupować osoby, szanse sprzedaży i leady klienta w jednej firmie, dodawać logo i notatki oraz automatycznie łączyć nowe kontakty według domeny e-mail.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Możliwe duplikaty firmProszę przeglądać firmy, które mogą być tą samą, zachować jedną i scalić z nią pozostałe albo oznaczyć je jako różne. Dromix nigdy nie scala firm samodzielnie.WłaścicielAdministrator firmy
- Reguły lejka: automatyzacja tego, co dzieje się z szansamiReguły wykonują rutynową pracę lejka: gdy coś dzieje się z szansą, sprawdzają kilka warunków, a potem wysyłają wiadomość, tworzą zadanie, przenoszą szansę i nie tylko.WłaścicielAdministrator firmy
- Automatyzacje dat, czasu odpowiedzi i przypomnieńUruchamiaj reguły przed lub po dacie w szansie, ostrzegaj przełożonego, gdy nowy lead czeka za długo, i kopiuj wygrane szanse do innego lejka.WłaścicielAdministrator firmy
- Co oznaczają ikony ⚡ na tablicyGdy szansa sprzedaży trafia do etapu z automatyzacjami, ikony i znaczniki na karcie pokazują, co zadziałało. Chip ⚡ wymienia każdą akcję, czas i odbiorcę.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- Język kontaktu i zgodyUstaw język wiadomości kontaktu, zapisuj zgody na dane o zdrowiu, zdjęcia i marketing i wysyłaj każdą wiadomość we właściwym języku.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Dlaczego widzę tylko podsumowanie szansy sprzedaży?Dlaczego niektóre szanse sprzedaży pokazują, co i kiedy się wydarzyło, ale bez treści wiadomości, i jak uzyskać pełny dostęp jako obserwator.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Skrzynka e-mailProszę czytać i odpowiadać na e-maile klientów w Dromix z własnej lub zespołowej skrzynki, przejmować i kończyć rozmowy, oznaczać pocztę etykietami i odpowiadać na czas.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Wysyłanie ofertyProszę utworzyć ofertę z szansy, ustalić ceny, rabaty i podatek, uzyskać zatwierdzenie dużego rabatu, wysłać ją i śledzić, kiedy klient ją obejrzy i zaakceptuje.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Pisanie e-maili: wersje robocze, załączniki i nieudana wysyłkaProszę pisać, odpowiadać i przekazywać e-maile ze skrzynki, zapisywać wersje robocze, dołączać pliki i sprawdzić, co się dzieje, gdy e-maila nie da się wysłać.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- Umowy i podpisy elektroniczneProszę przygotować umowę z zaakceptowanej oferty, wysłać ją do podpisu online, przypomnieć klientowi, kontrasygnować i pobrać podpisany PDF.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Umożliwianie klientom rezerwacji spotkaniaProszę wysłać klientowi link do rezerwacji dla szansy, aby wybrał wolny termin w kalendarzu, i zamykać terminy, w których są Państwo niedostępni.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Przypisywanie rozmów e-mail w skrzynce zespołuProszę przejąć rozmowę z klientem lub przekazać ją współpracownikowi, aby każdy e-mail dostał dokładnie jedną odpowiedź, i oznaczyć ją jako zakończoną.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- Zbieranie dokumentów od klientówPoproś klientów o przesłanie dokumentów, takich jak dowód osobisty, dyplom czy wykaz ocen, przez osobisty link, a potem zaakceptuj każdy z nich lub poproś o nową wersję.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Odpowiedź automatycznaProszę wysyłać automatyczne powitanie osobom, które po raz pierwszy piszą na Państwa numer WhatsApp, konto Instagram lub stronę na Facebooku.WłaścicielAdministrator firmy
- Raporty sprzedażyPrzychód z wygranych, współczynnik wygranych, wartość szans, cykl sprzedaży, lejek, konwersja, powody przegranych i źródła leadów oraz eksport tabel do CSV.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Tworzenie i wysyłanie fakturyProszę utworzyć fakturę z szansy lub z listy Faktury, dodać pozycje z listy produktów, wysłać ją z linkiem Zapłać teraz i skorygować fakturą korygującą.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Otrzymywanie zapłaty i rejestrowanie płatnościProszę włączyć płatności kartą, PayPal lub przelewem, rejestrować ręcznie otrzymane płatności, ustawić numerację faktur i wysyłać przypomnienia o zaległościach.WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonek
- Raporty zespołuPołączenia, spotkania, e-maile, zadania, czas pierwszej odpowiedzi, zaległości, wygrane szanse i zatwierdzenia według osób lub działów, z eksportem do CSV.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działu
- Szablony ofert i umówProszę tworzyć szablony ofert i umów z polami korespondencji, wybierać domyślne, sprawdzać podgląd z przykładowymi danymi i przywracać starsze wersje.WłaścicielAdministrator firmy
- Akceptacja lub podpis jako klientCo widzi klient po otwarciu linku do oferty lub umowy: czytanie dokumentu, akceptacja, prośba o zmiany i podpis.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- Import i eksport CSVProszę importować kontakty, firmy, leady i szanse z pliku CSV, wybrać, co dzieje się z duplikatami, cofnąć import i eksportować bieżący widok.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- Pola niestandardoweProszę dodawać własne pola do kontaktów, firm, leadów i szans, wybierać ich typ i obowiązkowość oraz używać ich w listach, filtrach, widokach i importach.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- TagiProszę dodawać tagi do szans sprzedaży, leadów, kontaktów i firm, filtrować listy według tagów, tagować wiele rekordów naraz i porządkować listę tagów.WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuKadryCzłonek
- Formularz internetowy na Państwa stronieProszę utworzyć formularz kontaktowy, wybrać pola i miejsce zgłoszeń, dopuścić swoje witryny i osadzić go jako skrypt, iframe, formularz HTML lub link.WłaścicielAdministrator firmy
- Tokeny API i REST APIProszę utworzyć tokeny API, aby strona, ERP lub inne narzędzia mogły odczytywać i zapisywać kontakty, leady, szanse sprzedaży i firmy przez REST API Dromix.WłaścicielAdministrator firmy
- WebhookiProszę wysyłać zdarzenia leadów, szans sprzedaży, kontaktów i firm do własnych systemów podpisanymi webhookami, testować odbiorcę i sprawdzać dziennik dostarczeń.WłaścicielAdministrator firmy