Import i eksport CSV

Kontakty, firmy, leady i szanse sprzedaży można importować i eksportować jako pliki CSV. Właściciel i Administrator firmy mogą to robić zawsze. Inne osoby z dostępem do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji. — gdy Administrator firmy włączy Zezwól osobom z dostępem do CRM na import i eksport kontaktów, leadów i szans sprzedaży w Administrator firmy → Firma → Ustawienia → Leady.

Proszę otworzyć Kontakty, Firmy, Leady lub Szanse sprzedaży i wybrać CSV na pasku narzędzi. Jeśli przycisku nie ma, nie mają Państwo uprawnień do importu i eksportu.

#Import pliku

1. Na karcie Import proszę wybrać Wybierz plik CSV lub upuścić plik w polu. Do 5 MB i 10 000 wierszy. Z Excela: Plik → Zapisz jako → CSV UTF-8. Pobierz szablon daje plik z właściwymi kolumnami.
2. Proszę dopasować każdą kolumnę do pola. Kolumny są dopasowywane według nazwy; błędne można zmienić lub wybrać Nie importuj. Proszę dopasować co najmniej kolumnę z imieniem, e-mailem, telefonem lub firmą.
3. Proszę wybrać, co się dzieje, gdy rekord już istnieje (ten sam e-mail lub telefon): - Pomiń duplikaty: istniejące wiersze są pomijane. - Aktualizuj istniejące: pola mające wartość w pliku są uzupełniane lub nadpisywane. - Utwórz mimo to: zawsze dodaje nowy rekord. Tylko gdy w pliku nie ma duplikatów.
4. Dla leadów i szans proszę wybrać wartości domyślne dla wierszy bez wartości: Opiekun, gdy plik go nie zawiera, Lejek, gdy plik go nie zawiera, Etap, gdy plik go nie zawiera i Waluta, gdy plik jej nie zawiera.
5. Proszę wybrać Sprawdź wiersze. Dromix pokaże, które wiersze są gotowe, które mają ostrzeżenia, a które błędy (te są pomijane).
6. Proszę wybrać Import. Duży plik jest importowany w tle; widać postęp.

Zaimportowane rekordy otrzymują źródło Import CSV. Import nigdy nie wysyła e-maili, nie uruchamia automatyzacji ani nikogo nie powiadamia.

#Poprawianie błędów

Po zakończeniu importu widać, ile rekordów dodano, zaktualizowano i pominięto oraz ile wierszy miało błędy. Proszę wybrać Pobierz wiersze z błędami, poprawić je w pliku i zaimportować ten plik ponownie.

#Cofanie importu

W sekcji Ostatnie importy proszę wybrać Cofnij obok importu. Usuwa to rekordy utworzone przez import, chyba że od tego czasu ktoś nad nimi pracował (notatki, wiadomości, szanse). Rekordy zaktualizowane przez import pozostają zaktualizowane. Właściciele i Administratorzy firmy widzą importy wszystkich, pozostali tylko własne.

#Eksport

1. Proszę ustawić na liście potrzebne filtry i widok.
2. Proszę wybrać CSV, otworzyć kartę Eksport i wybrać Pobierz CSV.

Plik zawiera to, co pokazuje bieżący widok. Eksport szans obejmuje tylko szanse, które Państwo widzą. Notatki i treść rozmów nigdy nie są eksportowane. Każdy eksport jest zapisywany w dzienniku audytu.