Raporty zespołu
Połączenia, spotkania, e-maile, zadania, czas pierwszej odpowiedzi, zaległości, wygrane szanse i zatwierdzenia według osób lub działów, z eksportem do CSV.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKierownik działuWymagania
Wystarczy rola
Raport zespołu pokazuje, co każda osoba lub dział zrobiły w danym okresie. Właściciel Administrator firmy widzą wszystkich; Kierownik działu widzi swój dział (Mój dział: …).
Proszę otworzyć Raporty w menu i wybrać kartę Zespół. Kierownik działu bez dostępu do CRM od razu widzi raport zespołu.
Wybór widoku
- Proszę ustawić Zakres dat polami Od i Do.
- Właściciele i Administratorzy firmy mogą wybrać Dział lub Wszystkie działy.
- W Grupuj według proszę wybrać Ludzie lub Działy.
- W Sortuj proszę wybrać na przykład Najbardziej aktywni, Wartość wygranych, Najszybsza pierwsza odpowiedź lub Najwięcej zaległości.
- Proszę wybrać Zastosuj.
Znaczenie kolumn
| Kolumna | Co jest liczone |
|---|---|
| Rozmowy | Połączenia wykonane w Dromix oraz rozmowy zapisane przy szansach, leadach i kontaktach |
| Spotkania | Spotkania Dromix z obecnością oraz spotkania zapisane przy szansach i leadach |
| E-maile | E-maile wysłane z podłączonej skrzynki w Dromix |
| Wykonane zadania | Zadania z Mojej pracy i zadania CRM wykonane przez osobę |
| Pierwsza odpowiedź | Mediana czasu od przypisania do pierwszej odpowiedzi na leady oraz od rozpoczęcia do pierwszej reakcji na wnioski |
| Po terminie | Otwarte zadania i zatwierdzenia po terminie w tej chwili (bieżąca liczba, nie za okres) |
| Wygrane szanse | Liczba i wartość w walucie bazowej |
| Zatwierdzenia | Kroki zatwierdzania rozstrzygnięte w okresie (zatwierdzone / odrzucone) |
Połączenia wykonane i e-maile wysłane w Dromix są liczone od wydania, które wprowadziło raporty zespołu. Wcześniejsza aktywność liczy się tylko wtedy, gdy została zapisana przy rekordzie.
Pobieranie
Proszę wybrać CSV, aby pobrać raport z bieżącymi filtrami, na przykład na spotkanie.
O lejku, przychodach i konwersji zob. Raporty sprzedaży.