Moje notatki i zadania osobiste

Moje notatki i zadania osobiste są tylko dla Pana/Pani. Przed zapisaniem są szyfrowane na urządzeniu, więc nikt inny nie może ich przeczytać, nawet Administratorzy firmy.

#Pisanie notatki

1. Proszę wybrać swoje zdjęcie na dole lewego paska (na telefonie w prawym górnym rogu) i wybrać Moje notatki.
2. Proszę wybrać + Nowa notatka i wpisać Tytuł lub tekst. Notatka zapisuje się w trakcie pisania i pojawia się Zapisano.
3. Proszę wybrać Przypnij, aby była na górze w sekcji Przypięte.

Wyszukiwanie znajduje notatki po tekście. Notatka dotycząca szansy sprzedaży lub kontaktu pokazuje to, na przykład Szansa sprzedaży · Odnowienie Northwind. Aby usunąć notatkę, proszę ją otworzyć i potwierdzić Usunąć tę notatkę?; zostaje usunięta na stałe.

#Notatki o współpracownikach

Proszę otworzyć osobę z Katalogu lub czatu i na jej karcie wypełnić Prywatna notatka, na przykład o preferencji lub ważnej dacie. Proszę wybrać Dodaj notatkę lub Zapisz notatkę. Takie notatki są w Moje notatki w sekcji O współpracownikach. Współpracownik nigdy ich nie widzi.

#Zadania osobiste

Proszę otworzyć Moja praca i wybrać Moje zadania. Lista pokazuje własne zadania oraz przypisane zadania CRM i z czatów; aby zobaczyć tylko jeden rodzaj, proszę wybrać Moje, CRM lub Czat.

1. Proszę wybrać + Zadanie (dla mnie).
2. Proszę wpisać Tytuł, Termin i w razie potrzeby Godzina (opcjonalnie) oraz Notatki.
3. Proszę wybrać Dodaj zadanie.

Przed terminem przychodzi przypomnienie, o porze wybranej w Ustawienia → Przypomnienia i podsumowania. Zadanie bez godziny jest całodniowe: przypomnienie przychodzi tego dnia o 09:00.

Zaznaczenie zadania oznacza je jako wykonane. Pokaż wykonane ponownie pokazuje ukończone zadania.