Przełączanie między lejkami

Każda szansa sprzedażySzansa sprzedaży Okazja sprzedażowa z wartością, opiekunem i etapem w lejku sprzedaży. To szanse sprzedaży liczą się na tablicy, w prognozie i w raportach sprzedaży. należy do jednego lejkaLejek sprzedaży Uporządkowana lista etapów, przez które przechodzi szansa sprzedaży od pierwszego kontaktu do Wygranej lub Przegranej. Firma może mieć kilka lejków, np. jeden na linię produktów., a tablica pokazuje jeden lejek naraz.

#Przełączanie tablicy

1. Proszę otworzyć Szanse sprzedaży w lewym pasku.
2. U góry proszę wybrać lejek z listy Lejek sprzedaży.

Tablica otwiera się z domyślnym lejkiem firmy. Nowa szansa sprzedaży trafia do lejka, który jest właśnie widoczny. Brak szans sprzedaży w tym lejku. oznacza, że lejek jest pusty albo widzą Państwo tylko własne szanse.

#Otwieranie szansy z linku

Po otwarciu szansy sprzedaży z powiadomienia, czatu lub wyszukiwania tablica sama przełącza się na jej lejek.

#Warto wiedzieć

• Każdy lejek ma własne etapy, dlatego lista Etap szansy pokazuje tylko etapy jej lejka.
• Działania zbiorcze dotyczą jednego lejka. Szanse w innym lejku są pomijane.
• Zapisane widoki mogą obejmować lejek. Zobacz Lista szans sprzedaży, filtry i zapisane widoki.
• Właściciel i Administrator firmy tworzą lejki i zmieniają ich nazwy przez Zarządzaj lejkami. Zobacz Konfiguracja lejków i etapów.