Типы запросов и цепочки согласования

Типы запросов — это формы, которые сотрудники видят в разделе «Моя работа» под кнопкой Новое. Маршрутизация определяет, кто их согласует. Оба раздела находятся в Администратор компании → Работа → Настройки работы.

#Типы запросов

Откройте Типы запросов. В списке две группы: Согласования (например, заявление на отпуск, авансовый отчёт, согласование скидки) и Запросы (например, ИТ-поддержка, вопрос в HR, хозяйственные вопросы). Типы, поставляемые с Dromix, отмечены как Встроенный, Ваши собственные — как Пользовательский.

Чтобы добавить тип, нажмите Новый тип согласования или Новый тип запроса и заполните:

• Название и Описание (показывается под типом, когда его выбирают).
• Время ответа (рабочие часы): оставьте По умолчанию для компании или задайте цель для этого типа.
• Для запроса — Направляется в очередь: очередь отдела, которая на него отвечает. См. Очереди отделов.
• Для согласования — Разрешить автору запроса выбрать первого согласующего. Следующие шаги по-прежнему идут по маршрутизации.
• Доступно в «Новом запросе»: выключите, чтобы скрыть тип. Отправленные запросы продолжают работать.

Изменения действуют для новых запросов; отправленные сохраняют свои ответы. Нажмите Сохранить.

#Поля

В разделе Поля нажмите Добавить поле и задайте Название поля, Тип поля (текст, длинный текст, число, сумма, дата, период, список вариантов, вид отпуска или вложение) и признак Обязательное. Для списка нужны Варианты, по одному на строку. Подсказка (необязательно) показывается под полем. Порядок меняется кнопками Вверх и Вниз.

Также использовать как позволяет серверу читать поле для правил и отчётов, например Категория (правила, отчёты) или Срочность (время ответа). Для этого в Настройках работы должны быть включены структурированные данные запросов; иначе выберите Ничего (остаётся зашифрованным).

Удалить тип удаляет пользовательский тип, которым ещё никто не пользовался. Встроенные и уже использованные типы можно только выключить.

#Маршрутизация и согласования

Откройте Маршрутизация и согласования и выберите Тип согласования.

• Стандартный маршрут: руководитель автора запроса, иначе администратор (отпуск идёт руководителю, затем в HR).
• Пользовательские этапы: нажмите + Добавить этап и выберите каждого согласующего по признаку Роль, Отдел, Сотрудник или Очередь. Этапы идут по порядку.

Чтобы добавить этапы для крупных или особых запросов, нажмите Добавить правило в разделе Дополнительные этапы, если…. Укажите Сумма от, До, Валюта, Категория или Срочность, затем этапы в разделе Затем также. Каждое подходящее правило добавляет свои этапы после указанных выше. «От» включается, «до» — нет: от 1 000 до 5 000 означает 1 000,00–4 999,99.

Пороги требуют структурированных данных запросов. Пока они выключены, используются только этапы без условий.