Автоматизации по датам, времени ответа и напоминаниям

Эти возможности дополняют правила воронки. Владелец и Администратор компании настраивают их на вкладке Автоматизации воронки.

#Дата в сделке

КОГДА → Наступает дата в сделке… запускает правило за указанное число минут, часов, дней или месяцев до или после поля даты (или даты и времени) сделки, например за 1 день до даты прибытия или через 3 месяца после даты операции. 0 — в саму дату.

• Даты проверяются каждую минуту. Каждое правило срабатывает один раз на сделку и дату; если дата меняется, оно сработает снова для новой даты.
• Дата без времени считается как 09:00 по часовому поясу компании. Месяцы сохраняют число месяца.
• Даты, прошедшие более трёх дней назад, пропускаются, чтобы старая запись не отправила сообщение сегодня.

#Новому лиду не ответили вовремя

КОГДА → Новому лиду не ответили вовремя срабатывает, если никто из команды не ответил новому лиду за выбранное число минут. 0 — использовать цель ответа из настроек лидов. Используйте вместе с Уведомить → Руководитель владельца или Уведомить → Команда.

#Другие действия

• Ждать можно минуты, часы или дни.
• Создать задачу → Сотрудник с ролью… назначает задачу по очереди сотрудникам с этой ролью команды. Если таких нет, задачу получает владелец сделки. См. роли команды.
• Скопировать сделку в воронку копирует сделку с контактом, владельцем, полями и тегами в другую воронку и этап. Исходная сделка не меняется, а карточки ссылаются друг на друга. В одну воронку сделка копируется только один раз.
• Предложить закрыть как проигранную показывает в карточке сделки Закрыть как проигранную? с выбранной причиной и создаёт задачу. Один клик закрывает сделку; Оставить открытой убирает предложение. Ничего не закрывается автоматически.

#Условия по языку и согласиям

В блоке ЕСЛИ можно проверить язык и согласия контакта, например Согласие на фото (маркетинг) — да. См. Язык контакта и согласия.