Доступ к воронке, доступ к фото и роли команды

По умолчанию все, кто работает со сделками, видят все воронки. Владелец и Администратор компании могут ограничить воронку, например воронку медицинского пути пациентов.

#Ограничить, кто видит воронку

1. Откройте Администратор компании → Продажи и интеграции → Воронки, выберите воронку и откройте Общие.
2. В блоке Кто видит эту воронку выберите Только выбранные сотрудники и отделы.
3. Отметьте сотрудников и отделы и нажмите Сохранить доступ.

Невыбранные люди нигде не видят воронку и её сделки: ни на доске, ни в списках, поиске, отчётах, экспорте, на панели или в истории контакта. Сервер проверяет это при каждом запросе. Владелец и администраторы всегда видят все воронки.

#Фото сделок только для одной роли

В блоке Фото сделок выберите Только для роли: …, чтобы скрыть изображения на вкладке Документы сделки от всех остальных, кто может открыть сделку. Остальные файлы остаются видимыми.

#Связанная воронка продолжения

Связанная воронка продолжения показывает на карточке воронки, где продолжается работа, например Продажи → Путь пациента. Копирует сделку действие Скопировать сделку в воронку; см. Автоматизации по датам, времени ответа и напоминаниям.

#Роли команды

Роли команды — это метки сотрудников, например doctor или coordinator. Откройте Администратор компании → Компания → Каталог, найдите Роли команды, введите роль рядом с сотрудником и нажмите Enter. Чтобы удалить, нажмите ×.

Автоматизации используют их в Создать задачу → Сотрудник с ролью…, а воронки — в Фото сделок. Роли команды не меняют права человека в Dromix; их по-прежнему задаёт роль.