Импорт и экспорт CSV

Контакты, компании, лиды и сделки можно импортировать и экспортировать в виде файлов CSV. Владелец и Администратор компании могут делать это всегда. Другие люди с доступом к CRMДоступ к CRM Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений. — если администратор компании включил Разрешить людям с доступом к CRM импортировать и экспортировать контакты, лиды и сделки в Администратор компании → Компания → Настройки → Лиды.

Откройте Контакты, Компании, Лиды или Сделки и нажмите CSV на панели инструментов. Если кнопки нет, у Вас нет права на импорт и экспорт.

#Импорт файла

1. На вкладке Импорт нажмите Выберите файл CSV или перетащите файл в поле. До 5 МБ и 10 000 строк. Из Excel: Файл → Сохранить как → CSV UTF-8. Скачать шаблон даёт файл с нужными столбцами.
2. Сопоставьте каждый столбец с полем. Столбцы сопоставляются по названию; исправьте неверные или выберите Не импортировать. Сопоставьте хотя бы один столбец с именем, почтой, телефоном или компанией.
3. Выберите, что делать, если запись уже существует (та же почта или телефон): - Пропускать дубликаты: существующие строки пропускаются. - Обновлять существующие: поля, у которых есть значение в файле, заполняются или перезаписываются. - Создавать в любом случае: всегда добавлять новую запись. Используйте, только если в файле нет дубликатов.
4. Для лидов и сделок выберите значения по умолчанию для строк без значения: Ответственный, если в файле не указан, Воронка, если в файле не указана, Этап, если в файле не указан и Валюта, если в файле не указана.
5. Нажмите Проверить строки. Dromix покажет, какие строки готовы, в каких есть предупреждения и в каких ошибки (они пропускаются).
6. Нажмите Импорт. Большой файл импортируется в фоне; виден ход выполнения.

Импортированные записи получают источник Импорт CSV. Импорт никогда не отправляет письма, не запускает автоматизации и никого не уведомляет.

#Исправление ошибок

После импорта видно, сколько записей добавлено, обновлено и пропущено и в скольких строках были ошибки. Нажмите Скачать строки с ошибками, исправьте их в файле и импортируйте этот файл снова.

#Отмена импорта

В блоке Недавние импорты нажмите Отменить рядом с импортом. Это удаляет записи, созданные импортом, если с тех пор с ними никто не работал (заметки, сообщения, сделки). Обновлённые импортом записи остаются обновлёнными. Владельцы и администраторы компании видят импорты всех, остальные — только свои.

#Экспорт

1. Задайте в списке нужные фильтры и вид.
2. Нажмите CSV, откройте вкладку Экспорт и нажмите Скачать CSV.

Файл содержит то, что показывает текущий вид. В экспорт сделок попадают только сделки, которые Вы видите. Заметки и содержимое переписок никогда не экспортируются. Каждый экспорт фиксируется в журнале аудита.