Отчёты по продажам
Выручка от выигранных сделок, доля выигрышей, размер сделки, цикл продаж, воронка, конверсия, причины проигрыша и источники лидов; выгрузка таблиц в CSV.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Доступ к CRM (отдел, личное разрешение или канал)
Откройте Отчёты в меню. Продажи показывают, как работает Ваша воронка; Владелец Администратор компании и Руководитель отдела также видят вкладку Команда с активностью по каждому сотруднику.
Выбрать, что показывать
Вверху:
- Период: Сегодня, Эта неделя, Этот месяц, Прошлый месяц, Этот квартал, Этот год или Пользовательский с полями С, По и кнопкой Применить.
- Воронка: одна воронка или Все воронки.
- Ответственный: все, Мои сделки или выбранные люди.
Суммы пересчитываются в базовую валюту компании по сегодняшнему курсу (≈). Без общего доступа к CRM Вы видите Только Ваши сделки, лиды и активность.
При наличии брендов фильтр Все бренды сужает каждый отчёт до вашей компании (основной бренд) или одного бренда: сделки — по бренду их воронки, лиды — по их собственному бренду. Список воронок тогда показывает воронки этого бренда.
Ключевые показатели
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка от выигранных | Сумма сделок, выигранных за период |
| Доля выигрышей | Выигранные сделки среди всех закрытых за период |
| Ср. размер сделки | Средняя сумма выигранных сделок |
| Цикл продаж | Дни от создания до выигрыша |
| Открытая воронка | Сумма открытых сделок сейчас |
| Новые лиды и Конверсия лидов | Лиды, созданные за период, и сколько из них стали сделками |
Отчёты
- Выручка от выигранных по времени: по дате выигрыша, по дням, неделям, месяцам или кварталам.
- Сумма воронки по этапам: открытые сделки сейчас.
- Воронка конверсии: сколько сделок, созданных за период, дошло до каждого этапа.
- Доля выигрышей, размер сделки и цикл по периодам.
- Причины проигрыша: почему сделки проиграны и каким конкурентам.
- Источники лидов: лиды по источникам, сколько из них конвертировано и выигранные сделки по источникам.
- Рейтинг: выигранная сумма, открытая воронка и активности по ответственным.
- Активности по сотрудникам: записанные письма, звонки, встречи и заметки.
Выберите CSV в любой таблице, чтобы скачать её.
Выигранные и проигранные сделки учитываются по сохранённым датам закрытия. Архивные сделки не учитываются.