Пользовательские поля
Добавляйте свои поля для контактов, компаний, лидов и сделок, выбирайте тип и обязательность и используйте их в списках, фильтрах, видах и импорте.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудникУсловия
- Доступ к CRM (отдел, личное разрешение или канал)
Пользовательские поля хранят сведения, которые нужны Вашей компании, но которых нет в Dromix изначально, например Отрасль, Окончание договора или Число филиалов. Владелец и Администратор компании создают их; заполняют все, у кого есть доступ к CRMДоступ к CRM Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений..
Добавьте поле
- Откройте Администратор компании → Компания → Настройки → Поля CRM.
- В блоке Пользовательские поля выберите Тип записи: контакты, компании, лиды или сделки.
- Нажмите Добавить поле, введите Метку и выберите Тип.
- Для типов Один вариант и Несколько вариантов заполните Варианты (по одному на строку).
- Отметьте Обязательно при добавлении или изменении записи в Dromix, если поле нужно заполнять.
- Нажмите Добавить поле.
| Тип | Для чего |
|---|---|
| Текст, Длинный текст | Короткие значения или заметки |
| Число, Денежная сумма | Количества и суммы |
| Дата | Сроки, даты продления |
| Один вариант, Несколько вариантов | Фиксированный список значений |
| Флажок | Да или нет |
| Ссылка (URL), Эл. почта, Телефон | Контактные данные, которые проверяются при сохранении |
Тип нельзя изменить после создания поля. Каждое поле получает ключ; он показан рядом с полем вместе с числом записей, где оно заполнено. Стрелками можно менять порядок полей в формах.
Заполнение и использование
- Пользовательские поля появляются в формах добавления и изменения записи, а на панели записи — если у них есть значение.
- В списке добавьте поле как столбец и сортируйте по нему. В фильтрах в блоке Поля добавьте условие, например Отрасль — Розница. Столбцы и фильтры сохраняются вместе с видом.
- Выделите несколько записей и нажмите Задать поле, чтобы заполнить поле у всех сразу.
- При импорте файла CSV столбец можно сопоставить с пользовательским полем.
Обязательность действует только при добавлении или изменении записи в Dromix. Записи из WhatsApp, форм или API сохраняются и без этих полей.
Архивировать или удалить поле
- В архив скрывает поле везде, но сохраняет значения. Чтобы вернуть его, используйте Показать архивные и Восстановить.
- Удалить поле удаляет поле и все его значения навсегда. Перед этим Dromix показывает, в скольких записях есть значение.