Список сделок, фильтры и сохранённые представления
Переключите «Сделки» в режим списка, сортируйте и фильтруйте по ответственному, тегам и полям, сохраняйте представления для команды и изменяйте много сделок сразу.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Доступ к CRM (отдел, личное разрешение или канал)
У раздела Сделки два вида: Доска с колонкой для каждого этапа и Список — таблица, которую можно сортировать и фильтровать.
Переключить вид
Выберите Доска или Список на панели инструментов. Выбор воронки вверху определяет, какую воронку Вы видите.
В списке каждая строка показывает сделку, компанию, этап, сумму, ответственного, дату закрытия, время на этапе и последнюю активность. Выберите заголовок столбца для сортировки или воспользуйтесь меню Сортировка: Сначала крупные, Недавняя активность, Сначала без активности, Дата закрытия (ближайшие), Название (А–Я), Ответственный (А–Я) или Дольше всего на этапе. Столбцы определяют, какие столбцы показаны.
Фильтры
- Поиск сделок… находит сделку по названию.
- Фильтр по ответственному: Мои сделки, Не назначенные или один или несколько человек. Показать всех ответственных сбрасывает фильтр.
- Показать проигранные показывает и проигранные сделки; В архиве показывает только архивные сделки.
- + Добавить фильтр по полю… фильтрует по тегам (любой из, все из, ни один из) и пользовательским полям.
Строка над списком кратко описывает, что Вы видите, например воронку, фильтры по ответственным и включены ли проигранные сделки.
Без доступа к CRM Вы видите только сделки, за которые отвечаете или наблюдаете: Показаны сделки, за которые Вы отвечаете или наблюдаете.
Сохранить представление
- Настройте нужные фильтры, столбцы и сортировку.
- Откройте Представление: и выберите Сохранить как новое представление….
- Укажите Название. Отметьте Поделиться с командой, чтобы его видели все, кто может открыть этот список.
Выберите представление в разделе Мои представления или Общие для команды. Открывать список с этим представлением делает его представлением по умолчанию. Общее представление могут менять только Вы, а также владельцы и администраторы компании.
Изменить много сделок сразу
- Отметьте сделки в списке (или Выбрать все сделки в списке).
- Откройте Действия ▾ и выберите Сменить ответственного, Сменить этап, Добавить тег, Удалить тег, Задать поле, В архив, Восстановить или Экспортировать выбранное.
Сделки, которые Вам нельзя менять, пропускаются, и Dromix сообщает, сколько их. Владелец и Администратор компании также видят Удалить безвозвратно.