Отчёты по команде
Звонки, встречи, письма, задачи, время первого ответа, просрочки, выигранные сделки и согласования по сотрудникам или отделам с выгрузкой в CSV.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаУсловия
Достаточно роли
Отчёт по команде показывает, что сделал каждый сотрудник или отдел за период. Владелец Администратор компании видят всех; Руководитель отдела видит свой отдел (Ваш отдел: …).
Откройте Отчёты в меню и выберите вкладку Команда. Руководитель отдела без доступа к CRM сразу видит отчёт по команде.
Что показать
- Задайте Период полями С и По.
- Владельцы и администраторы компании могут выбрать Отдел или Все отделы.
- В поле Группировать по выберите Люди или Отделы.
- В поле Сортировка выберите, например, Самые активные, Сумма выигранных, Самый быстрый первый ответ или Больше всего просрочек.
- Нажмите Применить.
Что означают столбцы
| Столбец | Что учитывается |
|---|---|
| Звонки | Звонки, совершённые в Dromix, и звонки, записанные в сделках, лидах и контактах |
| Встречи | Посещённые встречи Dromix и встречи, записанные в сделках и лидах |
| Письма | Письма, отправленные из подключённого почтового ящика в Dromix |
| Выполнено задач | Задачи «Моей работы» и задачи CRM, выполненные сотрудником |
| Первый ответ | Медианное время от назначения до первого ответа по лидам и от начала до первой реакции по запросам |
| Просрочено | Открытые задачи и согласования, просроченные прямо сейчас (текущее количество, не за период) |
| Выиграно сделок | Количество и сумма в базовой валюте |
| Согласования | Шаги согласования, решённые за период (согласовано / отклонено) |
Звонки и письма, отправленные в Dromix, учитываются начиная с релиза, в котором появились отчёты по команде. Более ранняя активность учитывается, только если она записана в карточке.
Выгрузка
Нажмите CSV, чтобы скачать отчёт с текущими фильтрами, например для совещания.
О воронке, выручке и конверсии см. Отчёты по продажам.