Как выиграть или проиграть сделку

Сделка завершается на этапе Выиграна или Проиграна. Дата закрытия учитывается в отчётах.

#Кто может закрыть сделку

Ответственный за сделку и Владелец Администратор компании. Если ответственного нет — все с доступом к CRMДоступ к CRM Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений.. Наблюдатели закрыть сделку не могут.

#Выиграть сделку

Перетащите карточку в колонку Выиграна на доске, смените этап в режиме Список или откройте сделку и установите Этап «Выиграна».

#Проиграть сделку

1. Переместите сделку на этап Проиграна: на доске, в режиме Список или через поле Этап на странице сделки.
2. В разделе Почему сделка проиграна? выберите причину проигрышаПричина проигрыша Почему сделка была проиграна; выбирается из списка, который ведут администраторы компании. Причины проигрыша попадают в соответствующий отчёт., например Price too high, Chose a competitor или No budget.
3. Добавьте Заметка в разделе Что произошло?. Для некоторых причин заметка обязательна, например для Other.
4. В поле Конкурент укажите, кого клиент выбрал вместо Вас, если знаете.
5. Выберите Отметить как проигранную.

Отмена оставляет сделку на текущем этапе, ничего не сохраняется. Причины попадают в отчёт Причины проигрыша.

Чтобы добавить или изменить причину позже, откройте сделку и выберите Добавить причину или Изменить рядом с Причина проигрыша, затем Сохранить причину.

#Посмотреть закрытые сделки

Проигранные сделки скрыты с доски. Отметьте Показать проигранные на панели инструментов, чтобы снова их увидеть.

#Снова открыть сделку

Если сделку закрыли по ошибке, верните её на открытый этап. Смена этапа добавляется в хронологию сделки.