Переключение между воронками

Каждая сделкаСделка Возможность продажи с суммой, ответственным и этапом в воронке. Именно сделки учитываются на доске сделок, в прогнозе и отчётах по продажам. относится к одной воронкеВоронка Упорядоченный список этапов, которые сделка проходит от первого контакта до «Выиграна» или «Проиграна». У компании может быть несколько воронок, например по одной на каждую линейку продуктов., а доска сделок показывает одну воронку за раз.

#Переключение доски

1. Откройте Сделки в левой панели.
2. Вверху выберите воронку в списке Воронка.

Доска открывается с воронкой компании по умолчанию. Новая сделка создаётся в той воронке, которую вы сейчас смотрите. В этой воронке пока нет сделок. означает, что воронка пуста или вы видите только свои сделки.

#Открытие сделки по ссылке

Если вы открываете сделку из уведомления, чата или поиска, доска сама переключается на воронку этой сделки.

#Полезно знать

• У каждой воронки свои этапы, поэтому список Этап сделки показывает только этапы её воронки.
• Массовые действия работают в пределах одной воронки. Сделки в другой воронке пропускаются.
• Сохранённые представления могут включать воронку. См. Список сделок, фильтры и сохранённые представления.
• Владелец и Администратор компании создают и переименовывают воронки через Управление воронками. См. Настройка воронок и этапов.