Шаблоны предложений и договоров

Владелец и Администратор компании открывают Администратор компании → Продажи и интеграции → Шаблоны. Продавцы выбирают шаблон, когда создают предложение или договор в сделке.

#Создание шаблона

1. Выберите Новый шаблон предложения или Новый шаблон договора.
2. Введите Название и Описание.
3. Отметьте По умолчанию для предложений (или По умолчанию для договоров), чтобы этот шаблон выбирался первым.
4. Напишите текст на вкладке Изменить. Проверьте его на вкладке Предпросмотр с примером данных.
5. Выберите Сохранить шаблон.

#Поля подстановки

Полный список — в разделе Поля подстановки под редактором. Пишите поле в двойных фигурных скобках, например {{company.name}}, {{customer.name}}, {{customer.first_name}}, {{deal.name}}, {{deal.value}}, {{document.number}}, {{document.valid_until}}, {{totals.total}}, {{owner.name}}. При создании черновика они заполняются данными вашей компании, клиента, сделки и документа.

Поля продукта берутся из первой позиции, добавленной из раздела Продукты: {{product.name}}, {{product.variant}}, {{product.sku}} и {{product.<field_key>}} для Ваших собственных полей продукта, например {{product.start}}. Если в документе нет продуктовой позиции, они остаются пустыми.

Блочные поля, такие как {{line_items}}, {{totals_table}}, {{owner_signature}}, {{company_legal}}, {{signature_block}}, должны стоять на отдельной строке: они вставляют целую таблицу или область подписи.

#Шаблоны для бренда и воронки

Шаблон, отмеченный как шаблон по умолчанию, — это значение компании. Бренд может выбрать другие шаблоны в разделе Документы и публичные страницы (мастер настройки → Бренды → Изменить), а воронка — переопределить их на вкладке Общее в блоке Документы и бронирование по умолчанию. При создании предложения или договора первым выбирается шаблон воронки, иначе бренда, иначе шаблон по умолчанию. Архивные шаблоны пропускаются. См. Документы и бронирование по умолчанию.

#Версии и архив

Каждое сохранение создаёт новую версию. Выберите старую в списке Версии, проверьте её и выберите Сохранить шаблон, чтобы снова сделать её текущей.

В архив скрывает шаблон для новых документов. Существующие документы сохраняют свой текст. Позже шаблон можно восстановить.