Звонки, встречи и заметки
Ведите полную историю сделки — заметки, записанные звонки, встречи с клиентами и письма — и просматривайте её в хронологии.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Ответственный или наблюдатель сделки
Всё, что происходит со сделкойСделка Возможность продажи с суммой, ответственным и этапом в воронке. Именно сделки учитываются на доске сделок, в прогнозе и отчётах по продажам., попадает в её Хронология. Сообщения и письма добавляются автоматически; звонки вне Dromix, встречи с клиентами и заметки Вы добавляете сами на вкладках сделки.
Кто что может добавлять:
- Заметки: все, кто может открыть сделку.
- Звонки, встречи и письма: ответственный за сделку, её наблюдатели и администраторы компании, а также все с доступом к CRM, пока у сделки нет ответственного. Остальные видят «Записывать активность по этой сделке может только ответственный, её наблюдатели или администратор.»
Добавьте заметку
- Откройте сделку и выберите вкладку Заметки.
Напишите текст в поле Добавить новую заметку (до 4000 символов).
- Нажмите Добавить заметку или Ctrl+Enter (Cmd+Enter на Mac).
Заметки сделки видят все, у кого есть к ней доступ. Свои заметки можно Изменить или Удалить; администраторы компании могут изменять любые заметки.
Запишите звонок
- Выберите вкладку Звонок.
Введите Тема, например «Повторный звонок», и в Заметки — что обсуждали.
- Нажмите Записать звонок. Звонок появится в История звонков и в хронологии.
Запланируйте встречу с клиентом
- Выберите вкладку Встреча.
- Введите Тема и укажите Начало и Конец.
- Нажмите Запланировать встречу.
Dromix создаёт комнату встречи Dromix и отправляет гостевую ссылку на адрес эл. почты сделки. Клиент присоединяется во время начала без аккаунта. Администратор компании или тот, кто запланировал встречу, может войти раньше. Комната закрывается в конце.
Отправьте письмо
На вкладке Эл. почта выберите ящик (командный или свой), заполните Кому, Тема и текст и нажмите Отправить письмо. Нужен подключённый почтовый ящик: см. Интеграции → Эл. почта.
Просматривайте хронологию
Вкладка Хронология показывает всё по порядку. Фильтруйте по Сообщения, Встречи, Заметки или Смены этапов и переключайтесь между Сначала новые и Сначала старые.