Что означают значки ⚡ на доске
Когда сделка попадает в этап с автоматизациями, значки и отметки на карточке показывают, что выполнилось. Чип ⚡ перечисляет все действия, время и получателя.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудникУсловия
- Доступ к CRM (отдел, личное разрешение или канал)
Администратор компании может настроить автоматизации для каждого этапа, например письмо, задачу или черновик предложения. См. Автоматизация этапов: сообщение клиенту при смене этапа сделки. Когда вы переносите сделку в такой этап, карточка показывает, что произошло.
Что вы видите
- Из карточки вылетают маленькие значки, по одному на действие.
- На карточке появляются отметки: ✓ для успешного действия, ✕ для неудачного.
- На карточке остаётся чип ⚡ с числом действий.
Неудачное действие возвращается и падает на карточку с красным ✕.
Значки
| Значок | Что выполнено |
|---|---|
| ✉️ | Письмо отправлено |
| 📅 | Ссылка на запись отправлена |
| 💬 | Сообщение в WhatsApp или чат отправлено |
| 📝 | Задача создана |
| 📄 | Черновик предложения или договора создан |
| 🧾 | Счёт создан |
| 🚀 | Онбординг запущен |
| 🔔 | Команда уведомлена |
| 👤 | Контакт обновлён |
Чип ⚡
Выберите чип ⚡, чтобы открыть Выполненные автоматизации: каждое действие, время и получатель (Кому: …). У неудачного действия указана причина, например отсутствует email.
После перезагрузки чип показывается у сделок, перемещённых за последние 24 часа.
Отключение анимации
Откройте Настройки → Звуки и рингтоны и выключите Анимация автоматизаций. При срабатывании автоматизаций этапа из карточки сделки вылетают значки. Если выключено или включено уменьшение движения, Вы видите только метки.
Неудачное действие не отменяет перенос в этап. Устраните причину, например добавьте email клиента, и выполните шаг вручную.