Роли и права доступа
Шесть ролей, что открывает каждая и как их расширяют доступ к CRM, ответственность за сделку и согласования.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникГостьУсловия
Достаточно роли
У каждого человека в Dromix ровно одна рольРоль Что человеку доступно в Dromix: владелец, администратор компании, HR, руководитель отдела или сотрудник. У каждого человека ровно одна роль. Гостевые аккаунты больше недоступны; внешние участники подключаются к встречам и вебинарам по ссылке.. Роль задаёт базовый набор. Его расширяют ещё три вещи: доступ к CRMДоступ к CRM Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений., роль ответственного или наблюдателя сделки и участие в цепочке согласования.
Шесть ролей
| Роль | Что открывает | Типичный пользователь |
|---|---|---|
| Владелец | Всё, включая резервные копии и лицензию. Приглашает администраторов компании. Один на рабочее пространство. | Тот, кто настроил Dromix |
| Администратор компании | Консоль Администратор компании: люди, каталог, настройки, интеграции, доступ к CRM, воронки, журнал аудита. Всегда имеет доступ к CRM и может решить любой запрос. | Офис-менеджер или руководитель ИТ |
| HR | Телефоны, табельные номера и адреса эл. почты в справочнике, объявления компании и обзор команды на дашборде. Без консоли администратора. | Отдел кадров |
| Руководитель отдела | Согласует запросы своего отдела, видит Отчёты и отчёт по команде, получает эскалации лидов по отделу. | Руководитель команды |
| Сотрудник | Чаты, звонки, встречи, справочник, Моя работа и собственные задачи. | Большинство сотрудников |
| Гость | Больше недоступна. Существующие гостевые аккаунты не могут войти. | Внешние участники вместо этого подключаются к встречам и вебинарам по ссылке |
Отдел и должность берутся из каталога. Они помогают маршрутизации и отчётам, но сами по себе доступа не дают.
Что расширяет роль
Краткое сравнение
| Владелец | Администратор компании | HR | Руководитель отдела | Сотрудник | Гость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чаты и звонки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Встречи, справочник, Моя работа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Создание объявлений | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Лиды, контакты, сделки | ✓ | ✓ | С доступом к CRM | С доступом к CRM | С доступом к CRM | – |
| Отчёты | ✓ | ✓ | С доступом к CRM | ✓ | С доступом к CRM | – |
| Консоль администратора компании | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Резервные копии | ✓ | – | – | – | – | – |
| Лицензия | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Изменение роли
Администратор компании приглашает людей с ролью и позже может изменить её в разделе Организация. Руководитель отдела назначается там же, после того как человек присоединился. См. Как изменить роль сотрудника.