Мои заметки и личные задачи

Мои заметки и личные задачи — только для Вас. Перед сохранением они шифруются на Вашем устройстве, поэтому никто другой не может их прочитать, даже Администраторы компании.

#Написать заметку

1. Выберите свой аватар внизу левой панели (на телефоне — справа вверху) и выберите Мои заметки.
2. Выберите + Новая заметка и введите Название или текст. Заметка сохраняется по мере ввода, появляется Сохранено.
3. Выберите Закрепить, чтобы она оставалась вверху в разделе Закреплённые.

Поиск находит заметки по тексту. Заметка, относящаяся к сделке или контакту, показывает это, например Сделка · Продление Northwind. Чтобы удалить заметку, откройте её и подтвердите Удалить эту заметку?; она удаляется навсегда.

#Заметки о коллегах

Откройте человека из Справочника или чата и на его карточке заполните Личная заметка, например о предпочтении или важной дате. Выберите Добавить заметку или Сохранить заметку. Такие заметки собраны в Мои заметки в разделе О коллегах. Коллега их никогда не видит.

#Личные задачи

Откройте Моя работа и выберите Мои задачи. В списке Ваши собственные задачи, а также назначенные Вам задачи CRM и чатов; выберите Мои, CRM или Чат, чтобы видеть только один вид.

1. Выберите + Задача (для меня).
2. Введите Название, Срок и при желании Время (необязательно) и Заметки.
3. Выберите Добавить задачу.

Перед сроком приходит напоминание — в то время, которое Вы выбрали в Настройки → Напоминания и сводка. Задача без времени — на весь день: напоминание приходит в 09:00 этого дня.

Отметьте задачу, чтобы она стала выполненной. Показать выполненные снова показывает завершённые задачи.