Как создать сделку

Большинство сделок начинается с лида: см. Как преобразовать лид в сделку. Сделку можно добавить и самостоятельно, например после телефонного разговора или выставки.

#Добавить сделку

1. Откройте Сделки и выберите воронку вверху.
2. Выберите Новая сделка.
3. Введите Название сделки, например клиента и то, что ему нужно.
4. Выберите или введите компанию. Если её ещё нет, будет создана новая.
5. Выберите Этап. Новые сделки обычно начинаются с первого этапа.
6. Добавьте Эл. почта и Телефон клиента, страну и город.
7. Введите Сумма и Валюта.
8. Выберите Ответственный. Оставьте Не назначенные, если сделку возьмёт кто-то другой.
9. Укажите дату в поле Ожидаемое закрытие, добавьте теги и заполните Дополнительные поля, если компания использует пользовательские поля.
10. Выберите Создать. Вы увидите Сделка создана.

#Кто может изменять сделку

Когда у сделки есть ответственный, изменять её, перемещать или менять ответственного могут только он и Владелец Администратор компании. Сделка без ответственного остаётся открытой для всех с доступом к CRM, поэтому неназначенная работа никогда не застревает. См. Ответственный и наблюдатели сделки.

#Сумма на доске

Каждая колонка на доске показывает общую сумму своих сделок. Прогноз умножает сумму каждой сделки на вероятность выигрыша её этапа. Если сделки в разных валютах, итоги пересчитываются в базовую валюту компании по сегодняшнему курсу.