Ваши первые 10 минут в продажах

С доступом к CRMДоступ к CRM Право открывать лиды, контакты, компании и доску сделок. У владельца и администраторов компании он есть всегда; остальные получают его через отдел, личное разрешение или доступ к каналу сообщений. в левой панели появляются Контакты, Компании, Лиды и Сделки. Ежедневный цикл состоит из четырёх шагов.

#1. Проверьте лиды

Откройте Лиды. Сюда попадают новые обращения из WhatsApp, Instagram, Facebook, эл. почты, веб-форм и импорта.

• У лидов без ответственного есть кнопка Взять себе. Нажмите её, и лид станет Вашим.
• Красная метка Нет ответа означает, что никто не ответил за время, установленное компанией. Отвечайте на такие лиды в первую очередь.

Подробнее — в Работа с лидом.

#2. Ответьте и квалифицируйте

Откройте лид, чтобы увидеть подробности. Ответьте из его чата или по эл. почте либо запишите звонок и внесите то, что узнали: компанию, должность, телефон, заметки.

#3. Преобразуйте в сделку

Когда лид — реальная возможность, выберите воронку в разделе Решение и нажмите Преобразовать в сделку. Dromix создаст сделку, привяжет контакт и откроет её. См. Как преобразовать лид в сделку.

Не подходит? Отложить откладывает лид; Не лид… отклоняет его, но сохраняет историю.

#4. Продвигайте сделку

• На доске Сделки перетаскивайте сделку на следующий этап по мере продвижения: Как провести сделку по воронке.
• Записывайте в сделке звонки, встречи и заметки, чтобы команда видела, что произошло: Звонки, встречи и заметки.
• Добавьте коллегу наблюдателемНаблюдатель Коллега, добавленный к сделке, чтобы следить за ней. Наблюдатели читают все сообщения, письма и заметки встреч и могут добавлять заметки, но не могут изменять или перемещать сделку., если ему нужно следить за сделкой: Ответственный и наблюдатели сделки.