Правила воронки: автоматизируйте то, что происходит со сделками
Правила берут на себя рутину воронки: проверяют условия, отправляют сообщения, создают задачи, переносят сделки и не только.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииУсловия
Достаточно роли
Правило выполняет рутинную работу в воронке за Вас. Оно читается как предложение: когда что-то происходит, если сделка подходит, то выполнить эти шаги. Например: Когда сделка попадает на этап «Предложение отправлено» и страна — одна из Германия, Австрия, Швейцария, то подождать 3 дня и создать задачу ответственному напомнить о предложении. Владелец и Администратор компании настраивают правила для каждой воронки.
Откройте Администратор компании → Продажи и интеграции → Воронки, откройте карточку воронки и выберите вкладку Автоматизации. Правила показаны в группе Общие (вся воронка) и под каждым этапом. Этап с правилами показывает на вкладке Этапы значок ⚡ 2 правила; нажмите на него, чтобы перейти к ним.
Добавьте правило
- Выберите + Новое правило или + Добавить правило под этапом.
- Правило для: новое правило закреплено за вкладкой, с которой Вы начали: за открытым этапом или за Общее (вся воронка) на вкладке ★ Общие. Правила этапа останавливаются, когда сделка уходит с этапа. Чтобы перенести существующее правило на другой этап, откройте его и выберите Изменить рядом с Правило для.
- 1 · КОГДА: выберите, что запускает правило (см. таблицу ниже).
- 2 · ЕСЛИ (необязательно): добавьте условия, например Страна одно из Германия, Австрия. Выберите Все условия или Любое условие. Без условий правило срабатывает всегда.
- 3 · ТО: добавьте до 8 шагов кнопкой + Добавить действие и до 3 пауз кнопкой + Пауза (от 1 до 365 дней). Порядок меняется стрелками.
- Отметьте Только один раз на сделку, если правило не должно срабатывать дважды для одной сделки. Если есть пауза, можно отметить Остановить, когда клиент ответит.
- Проверьте строку Кратко:, которая пересказывает правило одним предложением, и выберите Сохранить правило.
Переключатель у правила включает и выключает его. Название правила необязательно; без него Dromix показывает правило кратко.
Что может запустить правило
| КОГДА | Примечания |
|---|---|
| Сделка попадает на этот этап | Кто бы ни перенёс сделку, в том числе на доске. Сделок, которые уже на этапе, это не касается. |
| Сделка остаётся на этапе… | Через заданное число дней. Отсчёт идёт только с момента включения правила. |
| Нет ответа клиента… | Учитываются только письма или чат этой сделки, а не другие переписки с клиентом. |
| Клиент отвечает | Ответ в письмах или чате сделки. |
| Создан лид | Для новых лидов, до того как они станут сделками. Лиды без воронки используют правила основной воронки. Доступны только действия для лидов, а Бренд можно использовать как условие. |
| Меняется поле сделки | Сумма, ответственный, дата закрытия или своё поле сделки. |
| Все обязательные документы получены | Все обязательные документы с вкладки Документы воронки загружены на странице загрузки клиента. Может сработать снова после запроса на повторную загрузку. |
| Встреча назначена, Предложение принято, Клиент просит изменения, Договор подписан, Сделка выиграна, Сделка проиграна | Общие правила. |
В условиях можно использовать бренд (только для Создан лид), источник, страну, сумму, ответственного, теги, причину проигрыша, назначенную встречу, статус предложения и договора, запрошенную скидку и свои поля сделки. одно из и не одно из принимают несколько значений.
Действия сгруппированы: Клиент (отправить письмо, отправить сообщение в чат), Команда (создать задачу, уведомить, назначить ответственного; несколько человек получают сделки по очереди), Сделка (перенести на этап, изменить поле, добавить тег, отметить клиентом, запросить одобрение скидки или онбординг) и Документы (подготовить предложение, договор или счёт, напомнить о подписи). Вызвать вебхук отправляет сделку на один из вебхуков, настроенных в Админ → Вебхуки.
Правило никогда не запускает другое правило. Если правило переносит сделку, правила нового этапа всё равно срабатывают, как при переносе человеком.
Правила из шаблонов
Добавить из шаблонов показывает готовые правила Dromix для процесса продаж из 7 шагов, например Письмо со ссылкой для записи, Напоминание о предложении, Подписанный договор → Выиграна и Попробовать снова через 6 месяцев. У каждого видно, добавлено ли оно уже и какой шаг продаж ему нужен. Отметьте нужные и выберите Добавить правила. Их можно менять, как любые другие правила. См. Процесс продаж и бронирование. В списке правила шаблона, из которого создана воронка. У шаблона «Образование» есть свои правила для документов заявки.
Сообщения и адрес отправки
Письма и сообщения в чат, которые отправляют правила, находятся на вкладке Сообщения воронки. Выберите + Письмо или + Сообщение в чат, задайте название и напишите текст. {name}, {company}, {owner}, {phone} и {email} подставляются из сделки. Правило выбирает сообщение по названию, а список показывает, сколько правил использует каждое сообщение. Сообщение, которое используют правила, удалить нельзя.
| Канал | Правило |
|---|---|
| Отправляется из ящика для отправки воронки и подписывается подписью ответственного за сделку, поэтому не добавляйте подпись в текст. Сделка без ответственного подписывается названием бренда, а в воронках компании — названием Вашей компании. Если у воронки нет ящика для отправки, письмо пропускается. | |
| Отправляется текстом в течение 24 часов после последнего сообщения клиента. Позже Dromix отправляет одобренный шаблон, выбранный для сообщения, или пропускает его. | |
| Instagram, Facebook | Отправляется, только пока открыто окно ответа. |
Письма уходят из ящика для отправки воронки сделки: собственного ящика воронки, если он задан, иначе ящика бренда воронки, иначе (для воронок компании) основного ящика компании. См. Ящик для отправки. Вверху вкладки Сообщения указан адрес, например Elite <hello@elite.com>.
- Ящик не привязан: письмо пропускается, а в ленте сделки указана причина. Dromix не отправляет его вместо этого с системного адреса.
- Тестовый режим: правила работают, но письма и сообщения клиентам задерживаются до запуска воронки.
Ответы клиентов приходят в тот же командный ящик. Dromix также добавляет ответ в ленту сделки, даже если сделка выиграна или у клиента есть другие открытые сделки, если ответ пришёл с адреса, на который ушло письмо, сохраняет тему и пришёл в течение 90 дней.
Что сделали правила
Выберите у правила ⋯ → История (или число запусков), чтобы открыть Историю правила. Каждый запуск показывает сделку, выполненные шаги и статус: Выполнено, Ожидают, Остановлено, Ошибки или Пропущено, с причиной, например сделка ушла с этапа или у контакта нет адреса email. История хранится 90 дней. Письма и сообщения, отправленные правилами, также записываются в ленту сделки.