Создание и отправка счёта

Счета Dromix связаны со сделками и клиентами. Клиенты получают счёт в виде PDF со ссылкой Оплатить, чтобы оплатить онлайн или банковским переводом.

#Кто может создавать счета

По умолчанию Владелец, Администраторы компании и ответственный за сделку могут создавать и отправлять счета по сделке. Компания может ограничить это вариантом Только владельцы и администраторы. В разделе Счета все остальные видят счета своих сделок.

#Создание счёта

1. Откройте сделку, выберите вкладку Счета, затем нажмите Новый счёт. Или откройте Счета через меню Ещё (три точки) на левой панели и нажмите Новый счёт.
2. В блоке Плательщик проверьте Клиент, Эл. почта, на которую отправляется счёт, Адрес и ИНН клиента.
3. В блоке Подробности проверьте Дата выставления, Валюта, Условия оплаты и Срок.
4. В блоке Позиции добавьте строки с Описание, Кол-во, Цена за единицу, Скидка, % и налогом или нажмите + Добавить из продуктов, чтобы добавить продукты в валюте счёта.
5. При желании добавьте Заметки, например инструкции по оплате.
6. Нажмите Сохранить черновик или Сохранить и отправить, чтобы сразу отправить счёт.

Счёт из сделки заполняется по последнему подписанному договору, а если его нет, по последнему принятому предложению: позиции, валюта и настройка налога. Если нет ни того, ни другого, счёт начинается с суммы сделки. В процессе продаж Dromix создаёт первый счёт, когда сделка выиграна.

#Параметры налога

• Цены включают налог: выключите, чтобы налог добавлялся сверху к ценам.
• Обратное начисление: налог не взимается, а в счёте печатается примечание об обратном начислении, например для корпоративных клиентов из другой страны ЕС.

#Отправка

1. Откройте счёт и нажмите Отправить.
2. Выберите От: один из Ваших почтовых ящиков или, если она настроена, Системная почта. Проверьте Кому, Копия, Тема и Сообщение. Несколько адресов разделяйте запятыми.
3. Нажмите Отправить.

PDF прикрепляется, а ссылка Оплатить добавляется под Вашим сообщением. Без подключённого почтового ящика или системной почты нажмите Отметить как отправленный и поделитесь PDF или ссылкой через Скопировать ссылку на оплату сами.

Сделки в воронке бренда. Если воронка сделки принадлежит бренду, счёт всегда уходит из ящика для отправки этой воронки (её собственный ящик, иначе ящик бренда) с названием бренда; поле От показывает его, и изменить его нельзя. Если ящика для отправки нет, счёт нельзя отправить по почте, и окно показывает причину. Вместо этого он никогда не отправляется с другого адреса. Попросите администратора привязать ящик или используйте Отметить как отправленный.

#Бренд в счёте

Счёт по сделке в воронке бренда показывает название, логотип, цвет, адрес, контакты и нижний колонтитул бренда — в PDF и на странице оплаты. Юридическое название и ИНН остаются компании. Новые счета по сделкам бренда начинаются с его Примечаний к счёту по умолчанию, если они заданы, иначе с примечаний компании. Администраторы задают их в разделе Документы и публичные страницы.

#Отслеживание статуса

Статус может быть Черновик, Отправлено, Просмотрено, Частично оплачен, Оплачен, Просрочено или Аннулирован. Неоплаченные и Просрочено вверху раздела Счета показывают, сколько клиенты ещё должны. Экспорт CSV скачивает список.

#Исправление счёта

Отправленный счёт нельзя изменить. Вместо этого:

• Кредит-нота: уменьшает долг клиента полностью (Полный кредит) или на Частичная сумма (с налогом). Укажите Причина, например Возврат товара, корректировка цены, и нажмите Выставить кредит-ноту. Она получает собственный номер.
• Аннулировать: для счёта, выставленного по ошибке. Он остаётся в учёте со своим номером и пометкой Аннулирован, а ссылка клиента на оплату перестаёт работать. Это нельзя отменить.