CRM и продажи
Лиды, контакты, компании, сделки, счета и отчёты по продажам.
49 статей
- Работа с лидомНаходите новые лиды, берите их себе, отвечайте до того, как появится красная метка «Нет ответа», и откладывайте или отклоняйте неготовые лиды.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Как работает автоматическое распределение лидовКак Dromix выбирает ответственного для нового лида: правила по странам и каналам, очередь round-robin, кого пропускают и что не распределяется никогда.ВладелецАдминистратор компании
- Подключение Meta Lead AdsПолучайте лиды из форм Lead Ads в Facebook и Instagram, сопоставляйте вопросы с полями, выбирайте ответственного и воронку и исправляйте недостающие права.ВладелецАдминистратор компании
- Как преобразовать лид в сделкуПревратите квалифицированный лид в сделку в нужной воронке и узнайте, что Dromix делает с контактом, чатами и ответственным.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Как создать сделкуДобавьте новую сделку вручную с компанией, этапом, суммой, ответственным и ожидаемой датой закрытия и узнайте, когда Dromix создаёт сделки за Вас.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Откуда берутся лидыКаналы, которые создают лиды в Dromix: от WhatsApp, Instagram, Facebook и почты до веб-форм, импорта, API и лидов, добавленных вручную.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Отклонение лида и блокировка отправителейОтмечайте поставщиков, рассылки и спам как «Не лид», запрещайте тому же отправителю создавать новые лиды и отменяйте это, если ошиблись.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Как провести сделку по воронкеПеретаскивайте сделки между этапами на доске, отмечайте их выигранными или проигранными с причиной и узнайте, кто может их перемещать.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Страница сделкиОбзор страницы сделки: данные, люди и путь по воронке, а также вкладки хронологии, задач, заметок, звонков, встреч, почты и документов.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Как выиграть или проиграть сделкуЗакройте сделку как выигранную или проигранную, укажите, почему она проиграна и кого клиент выбрал вместо Вас, и снова откройте сделку, закрытую по ошибке.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Ответственный и наблюдатели сделкиКто отвечает за сделку, как её передать и как коллеги могут следить за сделкой в роли наблюдателей.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Звонки, встречи и заметкиВедите полную историю сделки — заметки, записанные звонки, встречи с клиентами и письма — и просматривайте её в хронологии.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Список сделок, фильтры и сохранённые представленияПереключите «Сделки» в режим списка, сортируйте и фильтруйте по ответственному, тегам и полям, сохраняйте представления для команды и изменяйте много сделок сразу.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Переключение между воронкамиЕсли в компании несколько воронок, выберите, какую показывать на доске сделок, и узнайте, к какой воронке относится сделка.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- Задачи и напоминания по сделкеПланируйте следующий шаг по сделке как задачу, звонок, письмо или сообщение со сроком и исполнителем и получайте напоминание заранее.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Контакт и компания в сделкеСмотрите и меняйте клиента и компанию в сделке, привязывайте существующую компанию или создавайте новую и находите команду сделки.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- Ответы клиентам в WhatsAppГде появляются чаты с клиентами в WhatsApp, как брать и закрывать их, 24-часовое окно ответа и одобренные шаблоны.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Список контактов и карточка контактаНаходите клиентов в разделе «Контакты», добавляйте и изменяйте контакты, следите за их путём по воронке, архивируйте, объединяйте и удаляйте записи.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Шаблоны WhatsApp и правило 24 часовКогда WhatsApp разрешает писать свободно, когда нужен одобренный шаблон, как заполнить поля шаблона и откуда берутся шаблоны.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- Объединение дубликатов контактов и лидовОбъедините две записи одного человека: выберите основную запись, проверьте предпросмотр и объедините. Сделки, чаты и лента переносятся вместе с ней.ВладелецАдминистратор компании
- Архивировать или удалить безвозвратноАрхивирование скрывает контакт, компанию или сделку, и его можно отменить. Безвозвратное удаление стирает запись с хронологией и доступно владельцу и администраторам.ВладелецАдминистратор компанииСотрудник
- Ответы в Instagram и FacebookГде появляются сообщения Instagram Direct и чаты Facebook Messenger, кто на них отвечает и какие окна для ответа (24 часа и 7 дней) задаёт Meta.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- КомпанииОбъединяйте людей, сделки и лиды клиента под одной компанией, добавляйте логотип и заметки и автоматически связывайте новые контакты по домену эл. почты.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Возможные дубликаты компанийПроверяйте компании, которые могут совпадать, оставляйте одну и объединяйте с ней остальные или отмечайте их как разные. Dromix сам компании не объединяет.ВладелецАдминистратор компании
- Правила воронки: автоматизируйте то, что происходит со сделкамиПравила берут на себя рутину воронки: проверяют условия, отправляют сообщения, создают задачи, переносят сделки и не только.ВладелецАдминистратор компании
- Автоматизации по датам, времени ответа и напоминаниямЗапускайте правила до или после даты в сделке, предупреждайте руководителя о долгом ожидании лида, копируйте выигранные сделки в другую воронку.ВладелецАдминистратор компании
- Что означают значки ⚡ на доскеКогда сделка попадает в этап с автоматизациями, значки и отметки на карточке показывают, что выполнилось. Чип ⚡ перечисляет все действия, время и получателя.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- Язык контакта и согласияЗадайте язык сообщений для контакта, фиксируйте согласия на медданные, фото и маркетинг и отправляйте каждое сообщение на нужном языке.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Почему я вижу только сводку по сделке?Почему некоторые сделки показывают, что и когда произошло, но не содержимое сообщений, и как получить полный доступ, став наблюдателем.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Отправка коммерческого предложенияСоздайте предложение из сделки, задайте цены, скидки и налоги, согласуйте большую скидку, отправьте его и отслеживайте, когда клиент его откроет и примет.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Почтовый ящикЧитайте клиентскую почту и отвечайте на неё в Dromix из личного или командного ящика, берите и завершайте переписки, ставьте метки и вовремя напоминайте о себе.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Договоры и электронные подписиПодготовьте договор на основе принятого предложения, отправьте его на онлайн-подпись, напомните клиенту, подпишите встречно и скачайте подписанный PDF.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Письма: черновики, вложения и неотправленные письмаПишите, отвечайте и пересылайте письма из входящих, сохраняйте черновики, прикрепляйте файлы и узнайте, что происходит, если письмо не удалось отправить.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- Запись клиентов на встречуОтправьте клиенту ссылку для бронирования по сделке, чтобы он выбрал свободное время в Вашем календаре, и закрывайте время, когда Вы недоступны.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Назначение переписки в командном ящикеВозьмите переписку с клиентом себе или передайте коллеге, чтобы на каждое письмо был ровно один ответ, и отметьте её выполненной, когда вопрос решён.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- Сбор документов от клиентовКлиенты загружают документы, например паспорт или диплом, по личной ссылке, а Вы принимаете каждый документ или запрашиваете новую версию.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- АвтоответОтправляйте автоматическое приветствие тем, кто впервые пишет на ваш номер WhatsApp, в аккаунт Instagram или на страницу Facebook.ВладелецАдминистратор компании
- Отчёты по продажамВыручка от выигранных сделок, доля выигрышей, размер сделки, цикл продаж, воронка, конверсия, причины проигрыша и источники лидов; выгрузка таблиц в CSV.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Создание и отправка счётаСоздайте счёт из сделки или списка счетов, добавьте позиции из списка продуктов, отправьте его со ссылкой «Оплатить» и исправьте кредит-нотой.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Получение оплаты и учёт платежейВключите оплату картой, через PayPal или банковским переводом, записывайте полученные платежи вручную, настройте нумерацию счетов и напоминания о просрочке.ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудник
- Отчёты по командеЗвонки, встречи, письма, задачи, время первого ответа, просрочки, выигранные сделки и согласования по сотрудникам или отделам с выгрузкой в CSV.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отдела
- Шаблоны предложений и договоровСоздавайте шаблоны предложений и договоров с полями подстановки, выбирайте шаблон по умолчанию, смотрите превью и возвращайте старые версии.ВладелецАдминистратор компании
- Принятие или подписание клиентомЧто видит клиент, открыв ссылку на предложение или договор: чтение документа, принятие, запрос изменений и подписание.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- Импорт и экспорт CSVЗагружайте контакты, компании, лиды и сделки из файла CSV, выбирайте, что делать с дубликатами, отменяйте импорт и выгружайте текущий вид.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- Пользовательские поляДобавляйте свои поля для контактов, компаний, лидов и сделок, выбирайте тип и обязательность и используйте их в списках, фильтрах, видах и импорте.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- ТегиДобавляйте теги к сделкам, лидам, контактам и компаниям, фильтруйте списки по тегам, отмечайте много записей сразу и наводите порядок в списке тегов.ВладелецАдминистратор компанииРуководитель отделаHRСотрудник
- Веб-форма на Вашем сайтеСоздайте форму обратной связи, выберите поля и куда попадают заявки, разрешите свои сайты и встройте форму скриптом, iframe, HTML-формой или ссылкой.ВладелецАдминистратор компании
- API-токены и REST APIСоздайте API-токены, чтобы сайт, ERP или другие системы могли читать и изменять контакты, лиды, сделки и компании через REST API Dromix.ВладелецАдминистратор компании
- ВебхукиОтправляйте события лидов, сделок, контактов и компаний в свои системы подписанными вебхуками, проверяйте приёмник и смотрите журнал доставок.ВладелецАдминистратор компании