Компании
Объединяйте людей, сделки и лиды клиента под одной компанией, добавляйте логотип и заметки и автоматически связывайте новые контакты по домену эл. почты.
Кому доступно
ВладелецАдминистратор компанииHRРуководитель отделаСотрудникУсловия
- Доступ к CRM (отдел, личное разрешение или канал)
Компания объединяет людей, сделки и лиды, связанные с одной организацией. Гость У гостей нет раздела «Компании».
Создать компанию
- Откройте Компании и выберите Новое.
- Введите Название компании, Сайт, Домен эл. почты и Телефон.
- При желании выберите ответственного и добавьте заметки.
- Выберите Создать компанию.
Можно также просто ввести компанию в контакте или сделке: Dromix создаст её сам. Если компания с таким названием уже есть, Dromix откроет её.
Укажите Домен эл. почты, например acme.com. Новые контакты с этим доменом автоматически связываются с компанией. Бесплатные почтовые домены, такие как gmail.com, не учитываются.
Страница компании
На странице показаны Подробности, люди, сделки (Открытые сделки и Выиграна, суммы в базовой валюте) и Хронология всех событий. Напишите в поле Добавьте заметку об этой компании…, чтобы оставить заметку. Выберите Добавить логотип, чтобы загрузить логотип.
Список
Ищите через Поиск компаний…, фильтруйте по ответственному и по признаку Активные или архивные и выберите нужные Столбцы: Домен, Отрасль, Размер, Местоположение, Ответственный, Люди, Открытые сделки, Выиграна, Теги и Обновлено.
Архивировать или удалить
- В архив скрывает компанию из списка и полей выбора; её люди, сделки и лиды остаются связанными. Восстановить возвращает её.
- Владелец и Администратор компании могут удалить компанию. Её люди, сделки и лиды остаются, но без компании. Это нельзя отменить.